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(国寿e家电子投保操作
网址一:利益演示网站09:9000/benefit/ 网址二:国寿E家11:8080/loginForm.jsp 网址三:营销员之家 http://yxcx.sh.clic/yxyzj/ ? 时间分配:1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配:1分钟 ? 讲师按照图片简要介绍相关告知版块内容 * ? 时间分配:1分钟 ? 讲师按照图片简要介绍相关告知版块内容 * ? 时间分配:1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配:2分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容,对各标识内容进行重点提示 * ? 时间分配:2分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容,对各标识内容进行重点提示 * ? 时间分配:1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容,对各标识内容进行重点提示 * ? 时间分配:1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容,对各标识内容进行重点提示 * ? 时间分配:2分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容,对各标识内容进行重点提示 * ? 时间分配:1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * 二、电子投保 点击系统中的“电子投保—新建电子投保” 步骤一:填写“客户资料”(1/2) 步骤一:填写“客户资料”(2/2) 带星号的输入项是必须填写的 有 或 的表示可以选择的,无须手工输入,如职业类别等; 有自动填写功能,如输入身份证号,出生日期和性别自动生成;如投保人与被保险人一致,被保险人信息自动生成; 如果通讯方式选择“电子邮件”,那么就必须填写电子邮箱地址; 移动电话选框只能选择手机号码,不支持小灵通和大灵通; 受益人最大只能填写5个受益人; 带自动校验功能,如身份证号码或手机号码,如有信息没有填写全,系统会自动提示。 步骤二:填写“投保事项”(1/2) 注意事项(1/2) 只有新增了主险才可以增加附加险 系统支持“多主多附”投保,您可根据客户需求增加多个主险和多个附加险。但需注意以下情况: 一次投保中,所有险种数量不能超过6个 一次投保中,传统寿险及分红险的交费方式只能是期交 一次投保中,最多只能投保一个养老金类险种 如果您添加了分红险,在页面的右下方就会出现红利的领取方式,你需要进行选择 步骤三:填写“转账授权”(1/2) 提示:如果勾选则表示“不参与生存金累积生息”,放空表示生存金累积生息。 步骤三:填写“转账授权”(2/2) “授权一”是客户交付保险费的账户授权,需要客户选择划账的银行和账号 “授权二”和“授权三”分别是生存金和红利的领取账户授权,客户可以默认“授权一”的账户作为领取的账户,如果客户需要选择其他账户的话要点击“授权如下账户”并填写以下图示部分内容: 如果所选险种中没有生存金、年金及满期金领取则不用填“授权二” 如果所选险种中没分红,则不用填“授权三” 步骤四:填写“相关告知” 步骤五:填写“投保确认”(1/3) 步骤五:填写“投保确认”(2/3) 1、 页面会显示之前所设计的所有险种,您需点击“人身保险提示书”与客户进行投保提示的沟通,在提示书下方点击“同意”后系统会自动打开电子投保单样式,如下图示: 2、 您需要与客户一起浏览并核对电子投保单样式中的每一项信息,如果发现有误,请回到对应页面进行修改。 3、 电子投保单样式中的内容核对无误后就可以关闭这个浏览页面 步骤五:填写“投保确认”(3/3) 4、系统这时会自动为这个保单分配投保单号码及标识码。 5、接下来拿出即将使用的新《电子投保确认单》。将在界面上输入确认书号码(务必准确输入)。完成后点击“发送数据”。 在此输入 出现 表示投保单已经上传成功了。 步骤五:填写《电子投保确认书》 操作:1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明 2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号( 投保分红、投连、万能产品的,还需按保监会规定要求抄录风险提示语句) 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期 提示:1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 2、确认单所填一般不得涂改,若抄录语句有少量笔误,须按签名规则进 行涂改,其余情况发生涂改的,需要重新填写一份《电子投保确认单》 步骤六:填写“支付信息” 上传成功后,系统将立即对上传的投保单进行审核,将会在5分钟内就显示结果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过,代收费” 两种: 情况1:进入人工核保 提示:如果您的投保单是“转人工核保”状态,则说明公司需要对投保单进行更深入的审核,这就需要更多时间。因
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