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中小企业私募债发行简介 定义 中小企业私募债是指中小微企业在境内以非公开方式发行和转让的债务融资工具。 客户群体（选择标准） 目标企业应符合国家相关政策对于中小企业定义的标准。（详见附一） 企业纳税规范，重点是上市公司的子公司、新三板挂牌公司、拟上市公司、国有企业、外商合资企业以及农业等税务规范负担较轻的公司。 目标企业的主营业务不能包含房地产和金融类业务。 目标企业拟发债额度所能形成的单笔收入能达到100万元以上（按2%的费率计算发债额应在5000万元以上）。 优先考虑拟发债额度在一亿元以上的企业。 目标企业的年营业收入达到一定规模，以企业年营业收入不低于发债额度为宜。 目标企业能获得大型国企或国有担保公司担保（天津地区担保业务的选择及名录详见附后） 企业的信用评级达到AA级以上则为优先考虑对象。 产品优势 中小企业私募债是一种便捷高效的融资方式。 中小企业私募债的发行审核采取备案制，审批周期更快。 中小企业私募债的募集资金用途相对灵活，期限较银行贷款长，一般为两年。 中小企业私募债综合融资成本比信托资金和民间借贷低，部分地区还能获得政策贴息（如目前北京朝阳区发行中小企业私募债可享受2%的政府贴息）。 发行成本 让企业了解中小企业私募债的发行费率和成本构成。 票面费率在7.5%-13.5%之间 担保费2%左右 承销费率2% 会计师事务所、律师事务所相关费用。 寻找担保公司注意事项 一、担保公司的单笔最大承保规模为注册资本金的10%， 二、如果单笔担保超限额建议采用再担保方式，由再担保公司承担10%至 50%的比例再担保，降低担保责任额。 三、与政策性担保公司洽谈业务时，注意政策性担保公司业务亮点的诉求（政策性亮点） 附一：国家相关政策对于中小企业定义的标准 附二： 企业信息回执 企业业务意向：□新三板 □私募债 □新三板+私募债 一、基本情况* (*为必填项目) 公司名称 住所 注册资本（万元） 净资产（万元） 法定代表人 员工人数 设立时间 公司网站 主营业务或产品 企业联系人姓名 手机 职务 邮箱 二、财务情况（万元）* 近一期 2011年度 2010年度 备注 收入 利润 注：若有审计报告或财务报表请一并提供。 三、业务情况 1、行业简要描述* 2、产品简要描述* 3、企业预期投融资计划 4、企业现有负债或财务担保情况 5、通过各种途径了解的企业其他重要信息 项目推介人（填表人）： 所属营业部或部门： 联系方式： of prepared, and group volume, and review, and binding and transfer work 8.11 timely do appraisals summary work, strict reward measures. 8.12 safety health and environmental management based on safety and prevention first, the national security policy, national security law as the criterion, ... Appendix a, company quality management system program of prepared, and group volume, and review, and binding and transfer work 8.11 timely do appraisals summary work, strict reward measures. 8.12 safety health and environmental management based on safety and prevention first, the national security policy, national security law as the criterion, ... Appendix a, company quality management system program of prepared, and group volume, and review, and binding and transfer work 8.11 ti