2016经营分析报告.ppt

（三）、团险本月及累计KPI状况 注： 人员有效活动率 =（有效活动专管员人数／本年累计专管员总人数）*100% 有效活动专管员是指：A类机构人均产能（以标准保费计）在25000元以上；B类机构人均产能在20000元以上;C类构人均产能在15000元以上的专管员 （四）、 3月银行代理业务KPI整体状况 营销首年标准保费年度计划完成率 收展首年标准保费年度计划完成率 营销月人均件数 营销月人均FYC 营销活动率与人均件数趋势 3月份队伍活动率上升迅速，其中有11个机构活动率达到85%以上，相对而言南区机构的活动率偏低。人均件数也随活动率提升。如果仅是触动业务队伍关注的敏感点而带来短期活动率的上升，后期的业绩往往会出现较大波动。因此后期活动率能否继续保持是应该关注的重点问题。 本月人均绩效突破4500元大关，是继去年5月份以来的最好成绩； 从去年三季度以来人均保费一直低于3000元。这在一定程度上与件均保费较高的投连销售占比下降和人力增长较大有关。 营销人均绩效趋势 营销正式以上业务员月增长率 3月份全系统增员率和脱落率均有提高。 营销增员率、脱落率趋势 营销业务员六个月转正率 2002年全系统3个月下降，6个月转正率稳步增长。 营销3个月、6个月转正率情况 营销业务员13个月留存率 全系统6个月留存率本月下降，波动很大； 13月留存率继上月回升后，本月下降明显，并始终保持在一较低的水平线上，威胁队伍品质。 营销6个月、13个月留存率情况 收展月人均业绩 收展员6个月脱落率 收展员月净增长率 个险保费继续率（13个月） 个险13个月继续率趋势 本月分红险产品的保费继续率下降，其他上升。 投连的保单继续率一直下降，其他产品的本月稍有回升。 二 次 三 次 随着2.5%利率产品收费比重的逐步下降，二次收费综合达成率基本稳定，本月有所回升。 随着2.5%利率产品收费比重的增加，总体上三次收费综合达成率下降，本月有回升。 个险续收综合达成率趋势 个险保费继续率（25个月） 个险续期收费综合达成率（二次） 个险续期收费综合达成率（三次） 个险综合赔付率 个险犹豫期退保率(本月） * 此材料限于中国平安保险（集团）股份有限公司内部宣导使用。未经公司书面许可，其他任何机构或个人不得擅自传阅、引用或复制 中国平安保险公司寿 险 2002年3月寿险经营分析报告 2002年4月15日 一、业绩展示 二、KPI状况 三、主要问题 四、市场动态 报告主要内 容 一、2002年1-3月经营业绩 全系统3月份业绩总揽 三月份寿险各渠道业务较1、2月份都有很大的增长，就计划达成看，银行代理渠道销售业绩一枝独秀，目前已累计完成保费收入27.37亿，达成计划42.1%； 综合开拓渠道本月虽然有很大的起色，但离计划达成仍然有很大的差距。 总保费 = 个险+TOP_UP+团险+代理+综开（产品方）； 保费均为规模保费。 单位：万元 2002年一季度 2001年一季度 一季度中国人寿凭鸿泰险的炒作市场份额大幅上升近14个百分点，平安因投连的影响市场份额下降近13个百分点，新华、泰康市场份额上升，新华尤为突出。 总体市场份额 （一）、全系统个险3月份业绩总揽 三月份个险业务取得今年起来最好的发展，特别是营销业务，在1、2月份不理想的情况下，本月突破12亿的FYP大关； 但也清醒的看到，离计划达成还有不小的缺口，二、三季度的压力很大。 单位：万元 个险总保费 =首年保费+续年保费+TOP_UP； 保费均为规模保费。 （二）、全系统团险及代理3月份业绩总揽 单位：万元 团体短险的同比增长高于长险，但计划达成长险的高 银行代理业务发展迅猛，达成年计划的42.1%。 （三）、营销首年标准保费趋势分析 营销标准保费本月取得突破成长，顺利达成了3月份分解计划，迈上了新的平台，是否能坚持，还需进一步观察； 比较今年计划分解和去年实际发展情况，要顺利达成今年计划，5月份后业务的持续增长发展尤为重要，特别是1、2月份还有“欠债”的情况下。目前是提升营销业务平台的关键时期。 （四）、营销首年标准保费计划达成分析 全系统共有14家机构顺利达成一季度分解计划，共超额完成保费1.05亿，计划达成超2.4个百分点。 全系统共有21家机构未达成一季度分解计划，共差保费3.98亿，计划达成差4.5个百分点。尤为关键的是，甲A机构居多。 全系统计划达成为18.3%，缺口2.93亿，离一季度计划达成差2.2个百分点。根据营销分解计划，二、三季度是弥补缺口的关键。 同比增长（%） >=40% 0% - 40% <0% 计划达成(%) <15% 15% - 20.5% 20.5% - 25% >=25% 厦门 上海 长沙 重庆 成都 大连 武汉 南昌 海南 佛山 北