角色分析及业务流程.docVIP

英宝缝纫制品（深圳）有限公司 ERP角色分析及业务流程 实施部 二零一二年五月 一、名词解释 【解释文件中的定义,术语, 简称和正确的缩写。】 物料：泛指成品、半成品和材料 CO:客户订单 Customer Order SO:销售订单Sales Order,泛指内部订单，非客户原始订单（CO:Customer Order） MO: 生产制单Manufacture Order PO:采购订单 Purchase Order 二、业务模型描述 1.场景介绍 【描述客户业务场景，可以依据企业的各个岗位角色工作任务描述，也可以直接描述一个处理过程的业务规则或处理要求。】 说明：角色说明中的红色字体与贵公司目前的工作职责不一样 角色1：编码人员 任务: 对企业的物料进行分类。 对系统需要使用的物料进行材料的分类及编码。 在系统中建立相应的物料资料（成品、半成品、材料）。 常用基本资料的建立。 多数由企业的采购部门担当，根据负责采购不同的材料类别来划分职责。 角色2：业务接单员 任务: 录入销售订单（SO）。 订单生产进度的追踪。 角色3：工程人员 任务: 录入成品BOM。 订单BOM导入。 角色4：制单录入员 任务: 根据已审核的销售订单(SO)进行生产制单(MO)的制作。 刷新制单材料总用量。 打印相关表单及资料发放。 角色5：物控人员 PMC 任务: 根据销售订单(SO)进行物料汇总作业（MRP）。 扣除通用可用库存。产生最终采购需求,提交相关采购人员。 角色6：采购人员 任务: 厂商资料的整理。 厂商材料报价资料的输入和更新。 各部门申购单资料的录入。 汇总转采购、申购转采购的作业。 采购单资料的录入。 采购交货情况追踪。 角色7：材料仓库管理员 任务: 采购、委外、客供材料的暂收单据的录入。 材料入库/出库单据的录入（采购验收、客料入库、委外验收）。 生产领、退、补料单据的录入 库存盘点单据的录入 库存报表提供(库存报表及存货核算报表) 角色8：成品仓库管理员 任务: 产品完工入库单据的录入。 库存盘点单据的录入 产品出货单据的录入 库存报表提供(库存报表及存货核算报表) 角色9：系统管理员 任务: 用户及权限的设定。 系统相关参数设定。 各单据编码规格的设定。 2.基于角色业务流程 【用业务流程图描述业务场景中，各角色主要处理的业务信息和过程。没有角色流程时可以省略。】 角色1、2：编码人员、业务接单员 物控部 采购部 备注 业务接单员 编码人员 角色3、4：工程人员、制单录入员 物控部 物控部 物控部 备注 业务接单员 工程资料录入员 制单录入员 角色5：物控人员 PMC 物控部 物控部 物控部 备注 业务接单员 工程资料录入员 物控人员 角色6：采购人员 物控部 采购 备注 物控人员 采购人员 1、红色虚线部分由采购部完成 角色7：材料仓库管理员 仓库 备注 仓管员 暂收包含采购来料暂收、客户来料暂收 其他入库单主要针对没有采购单的材料入库处理 仓库内部的盘点、调拨、安全库存设定等未在此流程图标出。 角色8：成品仓库管理员 仓库 备注 仓管员 成品仓库内部的盘点、调拨、挪用等未在此流程图标出。 角色9：系统管理员 略 3.业务说明及关键特性 【对流程图进行补充说明。】 【可以描述一些业务规则，一些关键信息。特别是一些没有流程的业务。】 生管： 物料汇总会根据BOM表中的材料来源（采购、委外、客供、生产）产生相应的采购需求和委外需求，并通过汇总转采购自动生成采购单和委外加工单。 物料汇总(MRP)是按照订单(SO)进行，每个订单进行一次汇总，将需使用的所有材料汇总，领发料依照生产制单控制。 同一张订单可开立多张生产制单。 采购： 由于采购存在单位换算的问题，可设定相应的单位换算公式。同时个别材料存在材质报价配合计算公式计算材料单价的问题，为此个别材料报价需先建立换算公式和材质报价。 采购单支持没有单价直接下采购单，但须后期修订单价，否则影响库存核算。 采购单支持双单位（厂商单位和本厂单位，报价、付款依照