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一、影视 1.1行业概况 1.2道博股份 历史沿革：逐渐剥离传统业务，力图打造“大文化产业整合平台” 公司经过多年探索，最终确定转型大文体方向，逐渐剥离传统业务，通过外延并购方式切入文化和体育产业。公司于14年4月公告收购电视剧制作公司——强视传媒，15年3月完成工商登记变更，正式切入文化行业；于15年5月份出售健坤物业以及恒裕矿业，彻底剥离传统主业；于15年7月份拟收购体育营销公司双刃剑，切入体育产业；2015年8月，联手苏宁取得西甲未来5年在中国全媒体独家代理权，体育领域布局进一步完善。 2015年，道博股份完成收购强视传媒，并拟收购体育营销公司双刃剑，迈出大文体转型的第一步。道博股份拟收购的强视传媒和双刃剑2015年承诺净利润分别为7583万和5200万元，合计1.28亿元。苏州双刃剑15年预计净利润大幅增长，主要由于已签署正在执行的合同折合人民币总金额约1.5 亿元，已签署的合同预计2015 年度能够确认营业收入7669.54万元。 本次发行完成前，新星汉宜直接持有本公司21.43%股份，为上市公司的控股股东。当代集团直接持有新星汉宜51.28%的股权，为新星汉宜的控股股东。艾路明先生直接持有当代集团24.88%的股权，并通过九恒投资间接持有当代集团3.33%的股权，为当代集团的控股股东及实际控制人。 收购强视传媒 进入影视剧行业 交易方案：6.5亿元收购强视传媒，募集配套资金1.75亿元 2014年4月，公司启动重大资产重组并购强视传媒，已于2015年3月完成工商登记变更。 道博股份拟发行 4468万股购买游建鸣等9名自然人及乐视网等6家机构合计持有强视传媒80.77%的股权；支付1.25亿元购买游建鸣等11名自然人及乐视网等5家机构合计持有强视传媒19.23%的股权。同时，募集配套资金1.75亿元，新星汉宜以现金全部认购，认购数量为 1489万股，限售期为3年。 强视传媒是一家集影视节目制作、引进、发行、广告、演员经纪、动画制作及新媒体为一体的影视传媒机构，主营业务为投资、制作和发行电视剧、电视剧衍生业务、艺人经纪业务。电视剧业务及衍生是核心业务，营收占比最高，2014年上半年占比超过90%。 本次交易配套资金充裕，拟以3亿元支持电视剧和电影投资 2015年7月份收购双刃剑草案中，拟发行股份募集的配套资金将使用3亿元用来投资强视传媒影视作品，其中2.5亿元用来投资电视剧，5000万用来投资电影。拟投拍8部电视剧中，《大清相国》剧本改编自王跃文先生的同名长篇小说，该小说位列2013年十大畅销书之一；《新金粉世家》是强视传媒2003年出品的电视剧《金粉世家》 的翻拍作品。 本次拟投拍的3部电影均借助市场口碑较好的影视IP。《我的爱如此麻辣》由著名华语作家张小娴首部小说改编，定位为时尚、都市小妞电影；《人鱼大叔》拟与韩国公司团队合作，预计有韩国人气演员加盟，是一部集爱情、魔幻、喜剧为一体的影片；《金粉世家》由本公司已发行的经典电视剧项目改编，是一部描写豪门兴衰的爱情史诗级电影。 收购双刃剑切入体育营销 借力发展大体育产业 公司15年7月份发布公告拟收购双刃剑。双刃剑100%股权的交易价格为8.2亿。扣除现金支付的交易对价后，以16.29元/股的发行价格计算，公司本次购买资产发行股份数量为4966万股。双刃剑承诺2015年至2018年扣非后净利润分别为5200万、6900万、8700万和10400万。 双刃剑：领先的体育营销整体解决方案提供商，积累大量核心资源和优质客户 业务简介和历史沿革 双刃剑是一家体育营销整体解决方案提供商、体育版权贸易服务商及体育赛事与活动运营商，其传统核心业务为体育营销。双刃剑积极构建“体育营销生态圈”，正逐步打造业务范围覆盖赛事运营、体育版权、体育旅游、体育视频、体育经纪、体育科技与体育大 数据的大体育产业集团。 双刃剑目前三大业务为体育营销、体育版权贸易、体育赛事及活动运营。体育营销业务是开展体育版权贸易及体育赛事与活动运营的平台基础，体育版权贸易及体育赛事与活动运营所带来的媒介资源与客户基础能反哺体育营销，提高体育营销的附加值。其中，体育营销是核心业务，收入占比最高，2015年前五月占比为63%。 毛利率方面，体育营销毛利水平最高，2015年前五月大幅提升至63.05%，主要是由于双刃剑帮助国内品牌进行世界顶级赛事体育营销的规格及数量有所增多；体育版权毛利率上升，主要由于欧元贬值使得西甲版权实际成本下降；体育赛事毛利率下滑主要由于自办的大众型体育赛事尚处于培育阶段。 积累大量核心资源和优质客户，成功案例数量较多 自成立以来，双刃剑积极推行“奥运战略”，注重国际顶级赛事资源及知名体育明星的开发，已与诸多知