(深圳)有關商业(非诉讼业务)尽职调查公司估值实务暨商业计划书尽职调查报告撰写专题讲座.docVIP

中国法律培训中心法律尽职调查报告是重要非诉业务之一，随着股票发行上市、公司收购兼并、重大资产转让固定资产贷款、并购贷款、基金投资、债券等经济行为更为频繁，交易对象及其财务、经营、法律等内容按照专业准则，进行审慎和适当的调查分析明确和解决存在的法律风险法律尽职调查业务市场将更为广阔。调查投资业发展的核心和灵魂是公司治理的要求。出具法律意见书是律师经常性的重要业务之一制作高水平的法律意见书成为衡量律师业务能力的重要标志。 为帮助律师做好法律尽职调查股票发行上市、收购兼并、资产转让尽职调查（含资料等）附件：1、日程安排2、报名表中国培训中心2012年月起草案例解析出具报告的注意商业计划书商业计划书商业计划书的内容和格式私募股权投资中企业估值估值方法基于资产的估值方法估值方法基于市场比较的估值方法估值方法基于收益的估值方法影响最终成交价格的外在因素给融资企业的案例解析基金企业反向尽职调查尽职调查在进行尽职调查前需要准备的文件资料尽职调查文件清单尽职调查中可能被问到的问题以及应对企业应对VC的尽职调查IPO尽职调查操作指引——案例解析 2、IPO尽职调查操作指引：发行上市的批准和授权；主体资格、实质条件；发行人的设立、独立性；或股东（实际控制人）；股本及其演变；业务；关联交易及同业竞争；发行人主要财产；发行人重大债权债务；重大资产变化及收购兼并；发行人公司章程制定与修改；发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作；发行人董事、监事和高级管理人员及其变化；税务；环境保护和产品质量、技术等标准；募集资金的运用；业务发展目标；诉讼、仲裁或行政处罚；原定向募集公司增资发行的有关问题；招股说明书法律风险的评价；律师认为需要说明的其他问题 （二）法律意见书撰写操作实务及案例分析 法律意见书的格式内容写作方法 基本要求法律咨询文的类型和制作技巧法律意见书起草方法论、常见错误分析意见书各组成部分关键注意事项王汉齐大成律师事务所律师合伙人 — 4 —