華安升级主题基金投资价值分析报告--天相投顾.docVIP

挖掘“升级”行业价值增长机会，分享经济转型投资收益 ——华安升级主题股票型基金投资价值分析 天相投资顾问有限公司 证券研究二部 基本信息 华安升级主题股票型基金（以下简称华安升级主题）是华安基金旗下第20只开放式基金。管理人将秉持价值投资的理念，挖掘中国经济结构转型过程中由产业结构升级、消费升级和技术升级带来的价值增长机会，分享中国经济结构转型过程中的投资收益，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 表1、华安升级主题股票型基金概况 投资目标 该基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业，分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资理念 将秉持价值投资的理念，挖掘中国经济结构转型过程中由产业结构升级、消费升级和技术升级带来的价值增长机会。 投资策略 1. 资产配置策略 以股票投资为主，并通过适度调整大类资产配置比例，减少基金的系统性风险。 2.股票投资策略 采取“自上而下”的方式选择行业，重点关注战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级；采取“自下而上”的方法精选个股，在选择行业的基础上，采用基本面分析和实地调研相结合的研究方法选择个股。 3.债券投资策略 该基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，通过综合评估合理分配固定收益类证券组合中各类产品的比例。 资产