銷售人员CRM操作手册(更新版本)1228.docxVIP

销售人员CRM操作手册系统登录1、登录网站2、登录账户和密码系统中已有客户活动业务场景销售人员对所管理的客户日常业务工作的计划。操作要求销售人员针对每天的工作计划在系统中按流程进行录入。操作路径【功能导航】-【日程管理】-【活动-新增】操作步骤（1）活动新增填写要求：主题：（填写内容由销售人员根据活动内容简明扼要的写明确，例如拜访客户，报价，送资料。。。）活动类型：（包括上门拜访、约见、电话、邮件、开会、调查）客户：选择系统中已有客户。联系人：本次活动主要联系人。（见新增联系人）联系电话：联系人的联系电话。活动状态：选择已开始。本次活动的重要性：根据本次活动的实际情况可以选择很重要、一般、不重要。本次活动的优先级：根据本次活动的优先与否选择高、中、低。计划开始时间：选择计划开始时间。计划结束时间：选择计划结束时间。活动描述：销售人员对本次活动的具体目的、内容、预期结果进行简单描述。（举例：去烟台福山区新城花园工地拜访采购经理张经理。该工程有20栋高层，为高档住宅房，预计用料100吨，采用隔热断桥铝合金门窗。该工程近期可能进行招标，需要重点跟进，争取拿下订单。）是否提醒：一般选择提醒并确定提前提醒的天数。（销售人员根据具体情况确定提醒天数，一般为1天）保存：活动填写无误后点击保存。（2）活动新增后在界面显示（3）联系人-新增步骤一： 步骤二：步骤三：步骤四：填写要求：1）联系人名称：根据实际情况填写2）性别：男或女3）职务：根据要求填写4）所属部门：根据要求填写5）上级主管：根据实际情况认真填写，可在关系人联系图中查看。6）办公电话：根据要求填写7）移动电话：根据要求填写8）住宅电话：根据要求填写9）传真：根据要求填写10）电子邮箱：根据要求填写11）出生日期：根据要求填写12）个人爱好：根据要求填写13）其他填写完毕后保存（4）活动批示查看三、系统需新增客户的活动（一）业务场景系统中无客户登记需要新增客户进行活动录入。（二）操作要求销售人员针对每天的工作计划在系统中按流程进行录入。（三）操作路径【功能导航】-【客户管理】-【客户-新增】（四）操作步骤（1）填写内容完毕、无误后保存填写要求：客户名称：必须为客户全名，与客户营业执照名称一致，如山东华铭装饰工程有限公司烟台分公司，如果错录入为山东省，则造成系统中两个客户名称。客户级别：根据客户的实际情况分为战略、重点、普通客户。上级客户：在有上级客户的情况下进行选择，以便能够区分客户关系。（与新增-客户有关系的上级客户，建立在有总公司的基础上选择，例如系统中已存在山东华铭装饰工程有限公司，在新增山东华铭装饰工程有限公司烟台分公司时要选择它的上级客户山东华铭装饰工程有限公司。）行业：根据客户所在行业进行选择（包括房地产公司、门窗幕墙公司、装饰公司、其他等）国家：根据客户所在国家填写。区域：由销售人员根据客户所在区域进行选择（包括山东大区、东北区域、华北大区、华东大区、华南区域、西北大区、河北大区、新木缘事业部、国际贸易部、业务部、工业材事业部、其他）。省份：根据客户所在省份进行选择。城市：根据客户所在城市进行选择。地址：录入客户所在地址，必须详细、明确。电话：录入客户的电话。传真：录入客户的传真。公司网址：录入客户的公司网址。E-Mail：录入客户的邮箱。上级客户（与新增-客户有关系的上级客户，建立在有总公司的基础上选择，例如系统中已存在山东自立幕墙工程有限公司烟台分公司，在新增山东自立幕墙工程有限公司烟台分公司时要选择它的上级客户山东自立幕墙工程有限公司。）录入完毕后保存。（2）录入联系人填写要求：联系人相关内容按照网页对话框内要求详细填写，尽量落实全面。必填项：联系人名称、职务、移动电话。（3）保存（4）交叉业务分析销售人员如果发现撞单情况但没有提报给上级经理，则该业务界定给最先录入的销售人员；经上级经理判定该业务划归管理后，则销售人员可以进行下一步的业务活动。①销售人员录入客户时前期已有其他销售人员录入，系统会提示已有客户名称相同的客户存在，存在这种情况时，销售人员可以继续操作，但必须向上一级主管经理发信息进行申报。②消息发送消息内容填写：1、客户代码2、客户名称3、客户基本操作情况分析A、获取客户信息过程的分析B、可利用的信息资源C、客户的基本情况分析D、个人操作的优势说明、E、其他（4）新增活动填写要求：主题：（填写内容由销售人员根据活动内容简明扼要的写明确，例如拜访客户，报价，送资料。。。）活动类型：（包括上门拜访、约见、电话、邮件、开会、调查）客户：选择系统中已有客户。联系人：本次活动主要联系人。（新增联系人）联系电话：联系人的联系电话。活动状态：选择已开始。本次活动的重要性：根据本次活动的实际情况可以选择很重要、一般、不重要。本次活动的优先级：根据本次活动的优先与否选