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笔记本投资项目相关资料 一、全球笔记本市场及08年上游相关趋势分析随着技术的进步，笔记本和台式机的性能差异逐渐缩小，价格也更加接近，越来越多的商用采购开始选用笔记本电脑替代原有的台式电脑，而在个人消费领域，不少消费者也将目光锁定笔记本，尤其是对于购买第二台电脑的用户，笔记本取代效应将更加明显。来自多家调研机构的数据均显示，虽然在PC整体市场，台式机依然高于笔记本，但在品牌PC市场，笔记本的销售已经超越台式机。自2007年开始，笔记本已成为PC厂商利润的主力军。英特尔公司通过centrino的低价战略促使笔记本电脑市场一片繁荣，无线网络的普及和性能不亚于台式电脑，导致笔记本电脑在个人消费市场中表现优异。成本持续下降和技术不断翻新是笔记本取代台式机的最大动力。2009年全球市场份额将超过50%，替代台式机成为PC主流产品（07年笔记本占比为46%） ·两者间的价差日渐缩小：04年价差$600，08年$300； ·移动性、网络接入等应用方面存在优势，且更符合个人PC使用特点，笔记本将数倍于台式机的增长；统观全球、国内市场，笔记本对台式机的替代，可能是渐变的过程，也可能是某一时点的突变。就Q1国内台式PC增长率骤减的情况，很可能出现笔记本突变式替代。（IDC调整预测：08年中国NB增长率60%（原预测增速49%），销量由1200万台调整到1400万台。 （二）ODM工业状况概述 1、台湾ODM产量占全球89.35% 2、IDC关注14家ODM厂商，按照规模及增速可分为四大集团： ·一线ODM 广达、仁宝； ·二线ODM 纬创、英华达、和硕（08年华硕业务拆分后专门ODM厂，主要负责华硕及EPC代工）； ·三线ODM 富士康（新进入，客户以SONY为主）、微星、精英、蓝天； ·其他厂商 3、Q1主要ODM厂商出货比例分布矩阵 ·总趋势：以代工为主 特例：① 东芝：15%为自有工厂（大陆）生产； ② 富士通：受制于日本工会及品质要求，99%为自有工厂（日本）生产，但缓慢出现代工势头； ③ 联想：逆势而为，自有工厂生产增多——保证原IBM深圳工厂生产最优化（目前代工为广达4%，仁宝4%，纬创11%）； ·OBM（ODM自有品牌）比例下降、ODM比例上升（蓝天、伦飞、神达） 08年Q1 OBM量下降较多，主要是华硕年初拆分，代工业务均交由和硕完成（华硕目前全球排名第7）。 ·整机(Full System)出货增加、主体(Barebone)出货减少——受DELL订单由BB切换到FS影响 DELL调整：① 渠道模式发生改变； ② 整机供应本身更经济（CTO切换到BTO）； ③ 随着消费市场份额提高，工厂成本过高，DELL将关闭工厂，直接从ODM出货，库存等压力转移给ODM 、笔记本的主要尺寸及08年新趋势 ·国际：15寸 50% ，14寸宽屏 20% （宽屏笔记本将占总体 94%） ·国内：14寸宽屏为主 70%，15寸 20%，13寸 5% 且逐步扩大，12寸以下都在缩； ??后期仍会以14寸为主，但16寸可能会替代15寸 ·新趋势：10寸以下产品及16、18寸以上产品的突起——EPC的成功及上游Panel切割该尺寸更经济 （1）下半年主流厂商均有10寸以下及16寸以上新品进入市场； 16寸切割更经济，但下半年仅有三星一家可提供该尺寸笔记本；友达和齐美考虑推出15.6寸笔记本替代； 联想在6、8、10、11、14、15、17、18、19、20寸都有所部属，而ACER也不会放弃15寸 （2）18、19、20寸快速增长 IDC预计，联想后期会在18、19、20寸等高端大尺寸产品上发力； HP针对特殊群体，推出20寸笔记本，利润颇丰，但ACER却因销售不佳，停掉此款产品、小尺寸笔记本情况概述 ·2008年小尺寸NB（﹤10寸）的市场容量大约1000-1500万，从ODM反馈，大约800万； ·目前小尺寸NB的情况（类似华硕EPC的NB一览表）： 华硕二代EPC（8.9寸）、HP Mini-Note（8.9寸 英业达代工）、Kohjinsha（英业达） Gigabyte、ACER（广达代工）、ASUS、DELL（仁宝代工）、MSI、OLPC、CMPC 特点： ① NET PC主要是8.9寸，大约在$500以下，有希望做到$250以下； 10寸的切割相对8.9寸更经济，但是价格较高，大约在$450（500）到$750。其用户群会与14、15寸低端本用户群重合，后期恐将产生交锋； ② UMPC：以日系厂商为主，全功能型，旨在追求设计及工艺的极致，展示其研发能力，价格相对较高，大约在$1000； ③ MID：4.8寸，受单一上网功能影响，最早的是联想和爱国者，定位尴尬，08年并不被看好；09年加入语音功能，迎击智能手机，09年增长较快，但受限于尺寸，最终情况