SMBBI功能设置说明及报表设计方法V1.doc

SMB BI功能设置说明： 软件环境要求： 1、SQL Server 2005 SP3及以上版本，需安装Analysis Service服务。 检查方法：在“开始”(“运行”中输入命令：services.msc 开启服务画面，检查是否存在下面的服务，并设置为“自动”和“已启动”状态。如下图： 2、Office需2007及以上版本，并有安装Excel功能。 设置步骤： 第一步：制造达人需升级到SP16，并做资料库升级。 第二步：将制作好的EXCEL透视表放到简体目录为ChiSMB\SMBPath\CHS\BIRpt（繁体目录为ChiSMB\SMBPath\CHT\BIRpt）下。当然文件夹名称和存放位置可根据自己习惯变动，但考虑到后续维护的方便，最好统一设置。 第三步：根据《SMB BI功能说明》文件，做第一次的数据同步设置。 第四步：开启“BI报表查询”功能，将文件夹“BIRpt”中的EXCEL报表添加到系统中。具体操作方式请参考《SMB BI功能说明》。 第五步：在“BI报表查询”功能，点击您要看的报表即可直接开启查看了。 第六步：如果您是升级后第一次查看BI报表， BI报表设计方法： 建立连接： 新建一个EXCEL文件。开启后在 数据(自其他来源 下选择第二个选项。下图是以Office 2010 为例： 在开启的“数据连接向导”中设定SQL Server的服务器名称，并使用Windows验证。点“下一步”。 数据连接向导中设置如下：再点“完成”。 解 导入数据中设置如下：再点“确定”即可。 在EXCEL的菜单上就会多出“数据透视表工具”，右边出现“数据透视表字段列表”。如下图： 如果您之前也在这台电脑上做过如上的设置，这次是要建立一个新的透视表，则建立连接时请选择 数据(现有连接。 在“现有连接”中选择您之前建立的连接，点“打开”即可。 报表设计： 目前系统提供了如下分析数据，可供报表制作选择： 和如下条件维度，用于数据分析： 下面我们以一个简单的例子说明报表制作的方法： 案例：各种产品销售给各客户的最高最低价格情况： 在“销售数据”中选择您要统计的“本币销货金额”、“销货数量”等栏位，分别用鼠标左键点中后拖到右下角的“数值”框中。 将“产品”下的“产品名称”和“客户”下的“客户简称”也用拖动的方式，拖到“行标签”中。 同样时间维度您可选择“全年”、“半年”等拖到“列标签”中。 再在表头插入本公司的LOGO和标题。 报表的效果如下： 当然您可随意调整行、列的统计方式，但要遵循商业逻辑，例如：销售数量的统计和会计科目间就没有任何联系，故不能做这样的分析表。 数据透视表工具(选项(数据透视图 您可以加入适当的矩形图、曲线图或饼图来直观的显示数据。 如下图，系统自动出来的图表是根据全部数据结果绘制的，如果要对部分数据做图表，可左键点击字段名称后面的向下箭头， 就出现如下图的菜单，选择要显示的内容、筛选的条件、升降序等。当然此处设定也会影响上面的表格中的数据内容。 操作细节： 时间维度说明 BI报表中提供了多种时间维度： 时间：单据日期、单据日期所属的会计月历日期 付款时间：单据上收/付款日期、收/付款日期所属的会计月历日期 帐款月份：单据上账款月份、账款月份所属的会计月历月份 例1：收款月计划表 按收款日期统计各月应收款的情况，作为应收账款的预测表。报表效果如下图： 栏位设置： 行标签：客户简称（或业务员、部门等）； 列标签：付款时间(其他字段(月份（或季度） 数值：应收账款数据(本币应收余额 如何使用别人分享的BI报表 第一步，将BI报表下载到本地路径。 第二步，如果您之前没有使用过BI报表，则需先开启BI报表的EXCEL档案，用：数据--自其他来源--来自Analysis Services(第二个菜单)，建立数据连接。如果之前有使用过则跳过此步骤。 第三步，点一下数据区域，则“数据”菜单下的“属性”功能才可用。 第四步，点“属性”，在“连接属性”窗体中的第二个页签“定义”中，点“浏览”按钮，重新设置正确的连接文件。 连接文件的路径一般为：C:\Documents and Settings\当前操作系统的用户名\My Documents\我的数据源\电脑名称（或是 .） CHIBIASDB CHIBICUBE.odc然后点确定即可。 删除已选择的字段 在您要删除的字段点鼠标左键，就会出现如下的菜单，点“删除字段”即可。 如何修改字段名称 在您要修改的字段点鼠标左键，选择“字段设置”菜单， 在“自定义名称”中输入您要的名称即可。 如何过滤显示内容 BI报表是将分析数据库中同步到的所有数据都会显示出来，如果你的数据是从2010年1