2016跑银行的计划要求.pptVIP

1.做信托需要基本要素：基础知识、渠道资源 2、基础知识：信托基础知识、信托公司、产品、银行、证券及其他金融方面的知识。 3、渠道资源：银行、保险公司、三方、证券等 4、开发方法：三方合作、电话营销合作、渠道面谈、电话直销等 面谈银行渠道计划 概述：银行渠道是除直销外所有渠道的最终端。银行渠道分为电话销售和面谈沟通。前期以面谈为主，后期以电话为辅，能够提升效率和质量。 具体计划 1、第一个月，全面去扫北京各家股份制和商业银行客户经理名片，目标最低400张及100张证券或其他三方公司资源及重点回访。 2、第二个月，全面电话回访，至少将银行资源回访两遍以上，筛选出重点名单按自身需要的层次划分。 3、第三个月，重点银行面谈回访、老资源渐循跟踪、新资源开发、电话回访具体情况合理安排。 第一个月具体计划 1、入职第一天，除办理入职相关手续和熟悉公司与团队同事外，带领新人者会教授新人相关的基本知识、传递相关的基本资料和工作流程。 2、入职第二天，定要熟悉以下基础知识：信托基础知识、信托法相关内容、公司在售产品信息、银行的基本知识、制定相关的工作流程及计划。 3、入职第三天，将由带领着带领面谈银行渠道及讲解基本的沟通技巧。下午自行跑银行，总结相关感受。客户经理名片不得低于15张。 4、写出相关相关感受，问题及相关经历探讨。 4、入职第四天，上交感受、探讨相关问题及经历。继续跑银行，银行经理名单不