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基于SCP范式的我国风电产业分析 主讲人:周亮 主要内容 中国风电发展现状 1 市场结构分析 2 市场行为分析 3 市场绩效分析 4 结论与建议 5 一、发展现状—总体情况 总体装机情况 ： 2012年，中国（不包括台湾地区）新增安装风电机组7872台，装机容量12960MW，同比下降26.5% ；累计安装风电机组 53764 台，装机容量 75324.2MW，同比增长 20.8% 。 总体装机情况 区域装机情况 分省装机情况 一、发展现状—海上装机情况 海上风电装机情况 ： 2012年，中国海上风电新增装机46台，容量达到127MW，其中潮间带装机量为 113MW，占海上风电新增装机总量的89% 。 2012年海上风电装机情况 截止2012 年底，中国已建成的海上风电项目共计 389.6MW，是除英国、丹麦以外海上风电装机最多的国家。 各大厂商海上风电装机情况（截止2012年底） 二、市场结构—产业集中度 2012 年，中国风电新增装机容量排名前20的企业几乎占据了国内98%的市场份额，其中金风新增风电装机容量最多，达到2521.5MW，占据19.5%的市场份额。2012 年，我国风电新增装机容量排名前3的企业分别为金风、联合动力和华锐。 2012年中国风电新增装机排名前10的机组制造商 序号 制造商 装机台数 装机容量/MW 装机容量占比% 1 金风 1600 2521.5 19.5 2 联合动力 1302 2029 15.7 3 华锐 699 1203 9.3 4 明阳 739 1133.5 8.7 5 湘电风能 445 893 6.9 6 上海电气 430 822 6.3 7 远景能源 328 544 4.2 8 Gamesa 265 493.2 3.8 9 东汽 311 466.5 3.6 10 Vestas 244 414.4 3.2 CR4=53.2% 寡占Ⅲ型 2012年中国风电累计装机排名前10的机组制造商 序号 制造商 装机台数 装机容量/MW 装机容量占比% 1 金风 12227 15200.4 20.2 2 华锐 9178 14180 18.8 3 东汽 4901 7364.5 9.8 4 联合动力 4801 7311 9.7 5 明阳 2802 4256.5 5.7 6 Vestas 3175 3979.9 5.3 7 Gamesa 3220 3279.1 4.4 8 湘电风能 1345 2694.5 3.6 9 上海电气 1582 2603.5 3.5 10 GE 1082 1635.5 2.2 CR4=58.5% 寡占Ⅲ型 二、市场结构—进入壁垒分析 一、 二、 三、 进入壁垒 规模经济 技术壁垒 政策壁垒 政策壁垒 2009年9月30日,国务院批转了发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，《意见》指出，若不及时调控和引导，风电设备行业产能过剩将不可避免。严格控制风电装备产能盲目扩张，鼓励优势企业做大做强，优化产业结构，维护市场秩序。原则上不再核准或备案建设新的整机制造厂。 2010年3月25日,由工业和信息化部、国家发改委和国家能源局共同组织研究并起草的《风电设备制造行业准入标准(征求意见稿)》。《准入标准》规定：新建风电机组生产企业必须具备生产单机容量2.5兆瓦以上、年产量100万千瓦以上所必需的生产条件和全部生产配套设施；企业进行改扩建应具备累计不少于50万千瓦的装机业绩；新建风电机组生产企业应具备五年以上大型机电行业的从业经历。 调控政策 三、市场行为—竞争结构 五 力 模 型 分 析 三、市场行为—价格竞争 三、市场行为—组织协调 组织协调行为 整合并购行为 1 组织协调行为 合作行为 2 行业组织协调行为 3 四、市场绩效—利润水平 年份 2012 2011 2010 2009 2008 2007 毛利率 12.18% 14.12% 21.55% 22.42% 21.61% 27.49% 2007～2012年风电产业主要上市公司毛利率 样本：金风科技、华锐风电、东方电气、湘电股份、上海电气 四、市场绩效—利润水平 2012年金风科技经营情况： 2012年金风科技实现营业收入人民币1,132,418.90万元，较上年同期减少151,893.88万元，同比降低11.83%；实现营业利润人民币13,364.02万元，较上年同期减少56,416.90万元，同比降低80.85%；实现净利润人民币16,546.84万元，较上年同期减少55,251.88万元，同比降低76.95%。 四、市场绩效—技术进步 技术进步 自主研发能力提升 2012年，市场供应的120种不同机型中，自主研发的机型达到47种。联合设计机型