2014功能操作自学.pptVIP

目 录 一、登陆 二、初始设置 三、录入 四、申请挑入 五、直接挑入 六、填写小记 七、增加联系人 八、修改AV 九、放弃客户 十、从渠道商公海挑入 十一、申请撞单 十二、资源规则 一、登陆 第一步：输入网址打开CRM登陆页；/ 第二步：输入登陆名和密码点击进入 二、初始设置 第一步：点击主菜单中的“设置中心”—“个人信息管理”进入初始设置； 第二步：填写和修改所有信息； 第三步：点击“提交”，保存设置； 三、如何录入 录入/调入前，个人会员必须与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息：1. 客户执照公司名；2. 客户固定电话；3. 客户传真；4. 身份证号码； 备注：诚信通企业会员需要：客户执照名字。 以录入一个客户为例 公 司 名： 大连湘灵服装厂 固定电话： 0411传 真： 0411身份证号: 录入前搜索 在CRM录入页面填写以下内容进行搜索： 公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索）（企业会员只需搜索这一项） 身份证号码 固定电话+区号 传真号码+区号 注：如果是个人会员，四项都需要搜索。 比如一条资源： 扬州胜利酒店用品有限公司 电话： 0514传真： 0514-8519