建立客户信息档案.docVIP

建立客户信息档案 企业客户档案资料 编号： 单位名称 单位电话 单位地址 单位传真 单位网址 单位性质 注册时间 注册资金 所属行业 员工人数 单位宗旨 单位文化 所获荣誉 经营项目 经营范围 经营产品 公司主要成员情况 姓名 性别 职务 出生年月 电话 传真 手机 E-mail 公司曾参加过的活动 时间 名 称 参加人员 评 价 备 注 公司简介： 附:客户基础资料客户营业执照、税务登记证、法人委托书、客户背景资料（包括招商人员对客户的走访、调查的情况报告）。 个人客户档案卡 编号： 姓 名 性别 女 出生年月日 籍 贯 民族 汉 手机号码 出 生 地 学历 高中 所学专业 毕业学院 毕业时间 爱 好 E-mail 信 仰 喜欢的颜色 喜欢的书籍 崇敬的名人 家庭地址 家庭电话 家 庭 成 员 姓 名 称 呼 出生年月日 单位 职务 电话 个人简历 熟悉客户档案管理制度 客户档案管理就是对客户信息的收集、整理，然后准确传递给营销人员。档案管理流程 具体步骤如下： （1）建立客户档案卡，实行登记编号制，客户档案卡应当便于填写、保管和查阅。 （2）编制客户访问日报，由营销员随身携带，在进行客户访问时，随时填写，按照规定的时间上报，汇总整理，据此建立综、分客户档案。 （3）制定营销员客户信息报告制度（包括日常报告、紧急报告和定期报告），制定营销员客户信息报告规程。 （4）客户分类。应当对客户进行科学的分类，以提高销售效率，促进营销工作顺利展开。客户分类的主要内容应当包括：客户性质、客户等级、客户路序、客户构成等。也可根据客户情况整理为重要、特殊、一般性客户三个档次。 （5）客户构成分析的主要内容应当包括：销售构成分析、商品构成分析、地区构成分析、客户信用分析等。 （6）应当在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度和交易业务信用处理方法 档案管理须注意以下问题： （1）动态管理。把客户档案建立在已有资料的基础上进行随时更新，随时了解客户的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等。定期（如两个月）开展客户档案全面修订核查工作。 　　（2）专人管理。要求客户管理人员的忠诚度要高、在企业工作时间较长、有一定的调查分析能力，由基本能掌握企业全局的专人负责管理。 （3）建立查寻制度：业务经理、客户服务人员及经理级别以上人员查寻，其他人等不得办理查寻。 （4）借阅制度：借阅人员必需填写《客户资料借阅表》（见表2-8），并定期归还，违者以盗窃公司资料行为进行处罚。 （5）发放制度：必需经客户经理同意，并有针对性的发放，针对业务人员只能提供单位名称、姓名、职务。针对客户服务人员提供全部资料，但必须根据具体情况定期回收。原始资料只可查寻，不可借阅、发放。 表2-8 客户资料借阅表 借阅时间 内 容 及 页 数 归还时间 借阅人签名 领导批准 经办人 客户档案的分类整理 客户信息是不断变化的，客户档案资料应不断补充、增加，客户档案的整理必须具有管理的动态性。可以把客户档案资料分成五大类，编号排列定位并活页装卷。 ? 第一大类 客户基础资料。依次排序为：客户营业执照、税务登记证、法人委托书、客户背景资料（包括招商人员对客户的走访、调查的情况报告）。 ? 第二大类 客户与本公司签订的合同、订单情况。依次排序为：历次签订合同订单登记表，具体合同订单文本。合同订单要按签订的时间先后排列。 ? 第三大类 客户的欠款还款情况。依次排序为：客户信用额度审批表，历次欠款还款情况登记表，欠款还款协议，延期还款审批单，客户还款计划。其中对于直接外销客户，还应有付款方式、授信金额抵押保证登记。 ? 第四大类 与客户的交易状况。依次排序为：客户产品进出货情况登记表，实际进货、出货情况报告，交易的其它资料。其中对于直接外销客户，必须把每单的发货码单、报关手续、成品出厂检验报告、海关商检证明等交货资料收集齐全。 ? 第五大类 客户退赔、折价情况。依