寿险新契培训课件.ppt

1 投保规则 2 契约规则 合同缮制 3 4 短险注意事项 4 销售人员到柜面交单，柜员按不同业务类型，依据相关填写要求，对所交投保资料的完整性、填写的正确性进行审核，审核通过后完成系统新单受理工作，同时需要完成投保资料的扫描工作。对于审核不能通过的新单，按错误类型告知销售人员作投保资料修改、补充或更换处理。 问题件的避免 单独销售的瑞盈和金账户，受理时候必须核实客户信息五要素是否与既往捆绑合同的信息一致。特别是身份证号码和证件类型。 目前销售的几款万能产品（金账户、瑞盈等）受理扫描、收费处理、要约撤销、回核核销的操作是集中在CBPS8版中； 问题件跟踪请分别在两个系统查询及排查问题。 个人保险投保单（1168）不允许撕开扫描，对于已经撕开的可以使用透明胶粘贴起来后再扫描 必须单套扫描，不得多套投保资料一起扫描 问题件的避免—投保资料扫描操作注意事项 扫描操作前必须确认扫描仪参数及设置 投保资料 扫描设备 影像类型： 黑白影像 分辨率DPI：200DPI 销售人员到柜面交单，柜员按不同业务类型，依据相关填写要求，对所交投保资料的完整性、填写的正确性进行审核，审核通过后完成系统新单受理工作，同时需要完成投保资料的扫描工作。对于审核不能通过的新单，按错误类型告知销售人员作投保资料修改、补充或更换处理。 问题件的避免 单独销售的瑞盈和金账户，受理时候必须核实客户信息五要素是否与既往捆绑