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《投资学》课程教学大纲 执笔人：（课程大纲制定人签字） 审核人：（教研室主任签字） 批准人：（教学副院长签字） 制定单位：（盖章） 完成时间：2014年 2月 20日 《投资学》课程教学大纲 课程编号： 课程类别：专业课 修读方式：必修课 学 时：56 学 分：3.5 适用专业：财务管理、会计学、投资学 考核方式：考试课 先修课程：经济学、金融学、会计学、财务管理学、高等数学 一、课程简介 投资学是对投资进行系统研究，确定如何把个人、机构的有限资源分配到诸如股票、国债、不动产等（金融）资产上，更科学地进行投资活动，以获得合理的现金流量和风险/收益率。其核心就是以效用最大化准则为指导，获得个人财富配置的最优均衡解。投资学主要包括证券投资、国际投资、企业投资等几个研究领域。主要研究投入当前资金或其他资源以其获取未来收益的承诺行为。因此，其研究的内容具备一个共同的特征，即牺牲或放弃某种现在有价值的东西，但期望从未来的收益中获得补偿，这也是投资的本质特征。其主要内容包括，证券投资基础知识、证券市场运行状况、证券投资分析方法、证券投资理论等四个部分内容。 二、课程教学目标 通过本课程的学习，学生在知识、能力和素质等方面应达到的目标。 （一）通过本门课程的学习，要求学生掌握市场的运行机理，学会证券投资分析的基本理论和方法，能够从宏观、中观、微观三个层面分析证券价格波动的原因，透彻理解宏观经济变量对市场趋势的影响，准确把握行业周期变化所带来的投资机会，还能够根据上市公司的经营状况选择合适的投资对象。 （二）初步掌握常用的技术分析方法，包括证券投资业务、期货与期权投资业务、基金投资和理财规划业务、上市公司投资价值调查与分析，上市公司财务状况的调查分析，上市公司的技术、管理及行业地位分析，上市公司经营情况与行业前景调查分析，形成从事各类投资活动的决策和管理能力。 （三）培养学生具备当代世界政治、经济视野，了解中国投资政策，能够在银行、证券公司、保险公司、投资公司、投资咨询公司、资产管理公司、基金管理公司及信托公司等金融机构从事投资管理、投资咨询工作，以及到各类企事业单位、政府部门以及教学科研单位从事投资管理及相关业务。 三、教学内容及要求 （一）投资学基础知识 1.目的和要求 通过本部分的学习，使学生了解投资环境、投资的类型和性质，证券投资主体结构与市场运行的特点；理解不同类型的证券投资客体运行的特点；掌握具体包括以股票、债券、证券投资基金和金融衍生工具为核心的运行特点。 教学内容 主要介绍证券投资主体结构与市场运行特点，不同类型的证券投资客体运行特点，具体包括以股票、债券、证券投资基金和金融衍生工具为核心的运行特点。 （1）投资环境 （2）资产类别和金融工具 （3）证券投资主体结构 （4）证券投资市场运行特点 （5）股票、债券等金融工具的运行特点 3.教学方法和手段 针对本课程中的重点、难点和热点问题，列举相关案例，精心讲解、深入分析，使学生更好的掌握证券投资知识，提高分析问题、解决问题的能力。 4.习题课 5.课外作业 （1）组织学生讨论金融环境现状如何？ （2）基于网络搜集和整理现有的金融工具。 （二）证券市场运行状况 1.目的和要求 通过本部分的学习，使学生了解和掌握证券发行的主要过程，主要包括证券的发行过程、发行方式、发行要求和相关的规定及制度安排。 2.教学内容 主要介绍不同证券从发行到交易市场的运行原理及制度规范要求。具体包括不同证券在发行过程中的发行方式、发行要求和发行制度安排，以及已发行证券在交易市场中的交易方式和交易原理。 （1）证券市场发行条件 （2）证券的发行方式 （3）证券的发行要求和制度安排 （4）证券的交易方式和交易原理 3.教学方法和教学手段 以案例教学为主，结合互动式教学 4.课外作业 搜集整理创业板块市场发行条件和发行制度 （三）投资分析技术与方法 1.目的和要求 通过本部分内容的学习，使学生了解投资的基本理论，理解投资收益与风险的关系；掌握常用的投资分析技术与方法，能够一定程度上进行宏观经济分析和行业分析。 2.教学内容 主要介绍进行投资行为所必须具备的分析理论与方法的内涵及应用。 （1）投资收益与风险 （2）证券投资组合技术 （3）证券投资分析技术 （4）宏观经济分析与行业分析 （5）财务报表分析 3.教学方法和教学手段 案例教学辅以课堂讨论及课后自主实践。 4.习题课 5.课外作业 利用模拟投资软件进行投资操作 （四）证券投资理论介绍 1.目的和要求 通过本部分内容的学习，使学生了解现代投资理论的主要内容；掌握现代投资理论的主要方法