中国小额贷行业调研及前景研究报告(2013版).docVIP

近年来我国小额贷款及其机构从无到有取得蓬勃发展，2011年全国小额贷款公司数量增长了近一倍。小额贷款主要面向小微企业、低收入群体和农户个人，小额贷款及其机构的快速发展，可有利于保障低收入群体的经济利益，提高全社会就业水平，增强经济内生动力，促进国民经济的平稳健康发展 不断增长的众多小型、微型企业的融资需求推动了大量民间资本参股成立小贷公司，央行数据显示，截至2011年12月末，全国小额贷款公司数量达4282家，较2010年年底增加1668家，平均每个月成立139家；从业人员达到47088人；贷款余额3914.74亿元，同比增长98%，各省小额贷款公司实收资本达3318.66亿元。2011年全年累计新增贷款为1939.69亿元。但随着部分地区陆续发生民间借贷违约的现象，一些小额贷款公司四季度的借贷形势正由供需两旺转向谨慎惜贷。 另据统计，当前小额贷款公司的毛利率大约在20%左右，如果扣除税、成本工资等，其资金利润率则约为8%到10%，与社会平均利润率水平相当。整个小额贷款行业亏损面大约为5%，但在2009年成立的小额贷款公司中，亏损的企业数为0。 分地区来看，2011年，小额贷款公司最多的是内蒙古自治区和江苏省，分别有390家和312家小额贷款公司，而贷款余额最多的则是江苏省和浙江省，江苏省327家小额贷款公司的贷款余额为805.16亿元。浙江170家小额贷款公司贷款余额为535.34亿元，位列第二。江苏和浙江两省的贷款余额总额超千亿元。 虽然小额贷款行业整体发展迅速，但有关政策对小额贷款机构的融资比例限制却与其发展需求极不匹配，小贷公司在发展中面临注册资本金受限、资金来源不足、回报率不高、征信系统无法惠及、缺乏专业人员等问题和困难。根据监管规定，小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过资本净额的50%。然而，在国际上，如小贷公司这类的非存款类放贷机构，主要的资金来源是资本市场，具体是债券市场，一般为商业票据和债券，特别以商业票据为主，而中国的商业票据是短期融资券和中期票据，且这个市场目前对小贷公司并未开放。 可喜的是面对这些问题，小额贷款公司的经营环境正在逐步改善。以广东省为例，根据广东省政府公布的《关于促进小额贷款公司平稳较快发展的意见》，小贷公司资金扩容已现曙光。在《意见》发布之后，小贷公司注册资金、大股东持股比例上限均有大幅上调。据悉，符合条件的小贷公司均可增资，大股东持股比例也由以前的最高20%调整至30%，注册资金上限调整至5亿。新注册的小贷公司，注册资金必须达到2亿，已经成立的可以维持原状。而深圳市为了加强小额贷款公司的风险控制能力，正积极和中国人民银行深圳中心支行相关部门进行沟通，未来将有希望进入征信系统。 另外，小贷机构的金融普惠性特质决定了国家政策显然不会弃之于不顾，目前有关部门正在研究探讨小贷机构入资本市场的可能性，以财政为后盾的小贷机构政策性融资机制也在酝酿当中。可以看出，未来我国的小额贷款行业将逐步放开以适应国内经济发展的需要，小额贷款面临的问题将得到解决，届时小额贷款行业将进入更高速的发展阶段。 第一章2102年中国小额贷款市场综述第一节 小额贷款行业相关概述一、小额贷款的定义二、小额贷款的特点三、小额贷款的发展意义第二节 小额贷款发展概况一、小额贷款发展背景二、小额贷款发展历程三、小额贷款行业竞争力分析第三节 小额贷款机构投资要点一、小额贷款机构的设立性质二、小额贷款机构的设立要求三、小额贷款机构的组织架构四、小额贷款机构的业务流程五、小额贷款机构的竞争对手六、小额贷款机构的利率限制 第二章2102年中国小额贷款行业运行环境分析第一节 小额贷款行业发展的主要政策环境一、小额贷款行业的监管体制二、小额贷款行业的主要政策三、小额贷款行业的部门规章四、小额贷款行业的政策缺陷五、小额贷款监管及政策建议第二节 小额贷款行业发展的经济环境分析一、国内经济增长情况及趋势预测二、国内产业经济环境分析三、小额贷款经济环境小结及展望第三节 小额贷款行业发展的货币环境分析 一、国内信贷环境运行分析 二、央行信贷收缩政策影响 三、央行货币政策前瞻 四、国内个人贷款环境分析五、货币供应数据分析 第四节 货币银行数据第五节 当前环境形势下行业议价能力分析一、小额贷款公司对商业银行的议价能力二、小额贷款公司对资金需求者议价能力 第三章2102年国外小额贷款行业发展及经验分析第一节 国外小额贷款发展历程一、国外小额贷款的起源二、国外小额贷款的发展模式三、国外小额贷款发展趋势分析第二节 孟加拉国小额贷款发展经验分析一、孟加拉国乡村银行发展规模二、孟加拉国乡村银行运作模式三、孟加拉国乡村银行成功经验 四、孟加拉国乡村银行对我国小额