员工个人述职实表.docVIP

表3-1： 员工个人述职表 姓 名 钟惠 性 别 女 所属部门 财富管理中心 岗 位 客户经理 到岗日期 2010.07.25 个 人 述 职 本人于2009年06月份至2010年07月份，在财富管理中心这个大家庭里学习，2010年7月25日正式签合同，成为厦门证券员工。从实习到2010年12月，共引进48个客户，自签合同至今新增425万资产。 算算到银行网点的日子也有5个月了，跟银行人员相处的很和谐，2位理财经理也很照顾我，有客户问及股票的事，他们会积极的推介给我。刚开始去银行的时候，还不太敢主动跟他们聊天，美芳一直在旁边鼓励我，教我一些技巧。于是我努力的和银行人员搞好关系，积极的跟潜在客户聊天。在第1个月开了10个户，或许也是运气的关系，找到个80多万打新股的客户（他在广发证券也有开户），但是他一次都没有中，然后跟我抱怨是账户的问题，没多久就把一些钱转他另外那个账户，剩下的来做股票。接下来几个月工作情况就没那么好了。 江海证券就在银行楼上，可能大家都觉得是件好事，但是我没有那么乐观，而且江海地理位置就占了优势，客户开户都是直接到楼上办一下就完成了。我营销客户到我们公司开户，刚开始客户还蛮有兴趣的，但是一听还要到我们公司，就表示不愿意，尽管我说可以打车带客户去，但有些还是不愿意。客户下来办三方都有客户经理陪同，很少有机会可以跟客户聊。也许是遇到的