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律师在ＢＯＴ项目融资中的法律实务 １．接受当事人的委托，出具法律意见书 法律意见书是律师在ＢＯＴ项目融资中的法律实务项目融资当事人必备的一份配套法律文件。 在律师在ＢＯＴ项目融资中的法律实务项目融资中可能使用的法律意见书有以下几种： 一是债权人委托律师出具意见书，证实按照借贷协议和所选择的准据法，借贷的义务是有效的。 二是债权人委托项目公司所在国的律师出具意见书，证实项目公司的存在，是否有权借款，法 定代表人是谁，借贷协议的效力和合法性，是否可以申请法院强制执行，项目公司所在国的律师是 否承认所选择的法律，是否承认与执行外国法院的判决等。 三是委托其所在国的律师作出意见书，证实事项与第二种相同，并就项目公司的法庭记录（如 没有未了结的诉讼等内容）作简要说明。 四是项目公司委托准据法国的律师出具意见书，证实事项与第一种相同。 （１）法律意见书的主要内容： ①必须首先声明由当事人提供的有关事实、文件及签字等的真实性由当事人负责，并仅就律师 所在地国的法律出具意见。 ②必须写明项目公司和担保人的法律地位、营业资格和资信情况。 ③明确指出项目公司签订贷款合同、担保人签署担保书已经政府批准并得到必要的同意。 ④指出根据本国法律，贷款合同合法有效并与现行法律和项目公司的其他合同不抵触。项目公 司的责任和义务是无条件的、不可撤销的。项目公司若想举新债必须征得债权人同意。当政府计划 转让资产或进行资产抵押时，债权人拥有获取资产和抵押权的第一优先权。 ⑤表明项目公司对与贷款合同有关诉讼已放弃任何豁免权，指出贷款合同中的当事人自治选择 的准据法符合本国法的规定。 ⑥根据本国法律，明确指出是否需要缴纳印花税、注册税以及利息预扣税等。 在法律意见书的最后一般声明，本意见书仅供收受人参考，不得挪作他用。 （２）法律意见书的制作方法： 首先，由律师事务所统一接受委托并签订委托代理合同，明确律师事务所和委托人的权利义务。 其次，委托人必须把与ＢＯＴ项目融资有关的材料送交律师事务所审查，由律师草拟法律意见 书初稿并与债权人一方的律师讨论有关法律问题。 最后，律师事务所以公函正式打印后，加封面装订出具。 ２．参与准备并审查国际招标投标文件 国际招标投标基本程序为： （１）招标文件：招标文件是招标者招标的法律文件，包括预审文件和正式招标文件。按照国 际惯例，一般由政府委托律师事务所和专业咨询机构编制，主要内容是： ①招标通告：在国际传媒发布广告。 ②招标须知：介绍工程概况、特许条 件、投标准备期、评标准则与办法、投标 方法、投标上书的内容、投标保证金、开 标时间与地点、履约保证金等等。 ③技术参数说明：技术参数及与之相 关联的图纸，是准备投标书的重要基础材 料。根据投标前ＢＯＴ法规的健全与否以 及前期工作的多少，对技术参数可以全面 具体地说明，也可以轮廓列出这一工程所 要达到的技术要求。 ④合同格式和合同条款：是投标文件的核心内容。合同格式根据不同的项目安排，其空白之处 中标签约时填写。其条款内容包括： －－特许权的内容； －－特许权的转让和抵押； －－政府和项目主办人的权利和义务； －－政府和项目公司的权利和义务； －－项目建设与运营、收费； －－特许权的违约与终止等。 ⑤投标保证格式和投标履约保证金条款：投标保证金是投标者必须提供的投标担保，以保证投 标者在投标有效期内，完全履行其在投标文件中承诺的义务。履约保证金是在主办人违约时保护招 标者利益而设立，此项金额在特许期内逐年减少。 ⑥附件：包括宗主国政府制定的ＢＯＴ法律、法规以及已经批准和审查的文件等等。 以上招标是投标者编制标书的依据，开标后政府不得进行实质性更改。 （２）投标文件： ①ＢＯＴ项目标书。该标书应明确说明下列事项： －－投标人的资信，包括技术水平、生产能力和财务状况等； －－项目总投资； －－项目公司； －－股本结构； －－资金结构； －－投资回收计划； －－项目盈利水平； －－收费和特许期； －－建设进度和运营计划； －－维修和养护计划等。 ②意向书： －－项目公司与项目主办人（股东）间的投资意向书； －－项目公司与银行（团）间的