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互联网房地产论互联网是新的介质系统互联网一种介质系统而非辅助工具信息技术革命产生的最根本变化是人类活动的信息化这些“信息”以全新的形式构成、连接、传播、存储和交互，所基于的介质就是互联网；人类活动向这个新介质系统迁移。这种迁移是信息化所产生的必然结果因为信息日益成为人类生产和生活的主要互动对象其影响也超过信息化本身。以信息的传播为例，如同下图中的类比新介质系统的迁移带来的并非“汽车”与“更快的马”的区别而是“从前在地上走”和“现在在天上飞”的区别。 我们对于信息技术发展的理解和想象往往是“更快、更高、更强”的线性解读使我们落入了将互联网当作对于原有生产和生活方式的辅助工具或补充（所谓提高效率，丰富手段）的，阻碍了将其作为具有完全不同属性的全新介质系统的认识。很容易把Square当作手机POS机，把Uber 当作叫车软件，把Airbnb当作房屋短租，把余额宝当作货币基金手机客户端。对于旧有介质系统属性和规律的经验，成为认识新介质系统的最大障碍。在介质系统的视角下，互联网不仅是效率工具或辅助手段，而是基础设施、核心系统、总体法则、开发平台。许多创业公司之所以能够在老牌行业巨头们的领土范围内攻城略地，靠的就是后者在这一点上的认知不足。 互联网与房地产 介质系统，也就是“人类活动的发生地”。介质系统迁移在本质上是“人类活动发生地”由物理介质向信息介质的迁移。从这个角度上去理解，互联网经济体与地产经济体有着许多的相似之处。互联网的平台类企业十分类似于房地产领域中的开发商，共同的任务首先都是在介质系统上建立人类活动场所和基础设施，先有“流量”甚至是“留存”，再去提供运营管理和各种进一步的增值服务。和房地产行业一样，互联网开发商们的策略和切入点也是形形色色。腾讯的社交类平台，是“居住场所”类住宅地产开发商；阿里巴巴的商业类平台。首先开发的是“商业场所”—类似于商业地产开发商；百度的通道类平台，首先开发的是“交通场所”类似于交通地产开发商；他们的目标形态都和万达王健林所提出的“城市综合体”概念类似涵盖人类日常活动的广义“活动场所”或“生活场所”。腾讯新开发的地产资源——微信所提出的微信是一种生活方式，合情合理极具前瞻性的“生活场所”，当然会有新的“生活方式”。 从线下到线上，最根本的区别在于信息化。人类在线下的绝大多数信息，如坐标、属性和行为信息等等，曾经都是不可见或者难以获取的。但信息技术改变了这一切。这种改变也使得“生活场所”的本质发生了变化，从前是物理空间，现在是账户体系。互联网上的账户体系实际上就是信息化的新地产资源，寸土寸金。万达与支付宝的合作表示“不希望账户体系掌握在第三方手中”对于地产商来说，哪有把土地产权让给别人的 万达与百度、腾讯联合成立电商公司。线下的商业地产开发商与线上的住宅开发商和交通开发商联合起来，据说是为了对抗线上的商业地产大鳄阿里巴巴。新的地产风云故事将演义，一切只是刚刚开始。思考互联网创业和投资逻辑的尝试，即所谓第一性原理思考方式的个人尝试。人类活动存在着时空意义上的发生地或者说介质；由于信息技术的出现，人类活动在时空意义上的发生地开始从物理介质向信息介质互联网介质迁移这种迁移是一种结构性转变；结构性转变会带来生产或生活方式的重构和资源的重新配置引发整体及细分市场的结构性增量。 结构性增量是寻找创业和投资机会的出发点之一中国过去30年内引发并持续驱动巨大市场增量的因素为例：无论是改革初期的制度红利（原来不让做的现在让做了）、人口红利（原来没消费的人现在消费了），还是如今依然如火如荼的技术升级（原来做不到的现在做到了）、产业升级（原来需要的生产条件现在不需要了）、消费升级（原来不想花的钱现在想花了），本质上都是人类活动的社会系统或经济系统在结构层面上的转变—生产或生活方式的重构和资源的重新配置所引发的结构性市场增量。 互联网的地产视角，根本上就是“人类活动发生地”视角。基本意义在于发生地和发生地迁移过程本身具备特定的属性和规律；对这些属性和规律的认知能够帮助我们更好的洞察结构性增量的来源、驱动力和时间点。新地产红利 类似于现实世界中房地产行业的发展进程，介质系统视角下的互联网经济首先是一种资源红利。地产资源的价值来自于其上和周边的人类活动；地产资源的本质实际上是人类活动发生地资源。随着人类活动发生地的迁移，在原来有限的物理空间之外，诞生了新的人类活动发生地资源，这就是介质系统意义上的新地产红利。 资源具有稀缺性。互联网地产资源的价值，取决于其上所承载人类活动的多少——有多少用户在相应的产品平台上投入了多少时间？做了多少事情？他们是否彼此自发的产生新的活动？是否也带动了其他人向这些平台的迁移？随着一个平台上人类活动的增多，平台本身作为地产资源的价值也必然水涨船高（所谓的“经济越发展，土地越金贵”）。就这一点，社