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上会会计师事务所(SCPA)协同工作平台 操 作 手 册 目录 1. 系统登录界面 6 1.1. 登录界面 6 1.2. 首页快捷按钮介绍 6 2. 流程操作介绍 8 2.1. 发起流程 8 2.2. 待办事宜 9 2.3. 流程办理界面 9 3. 流程操作说明 10 3.1. 客户管理 11 3.1.1. 新建客户 11 3.1.2. 客户修改流程 13 3.2. 项目管理 13 3.2.1. 报告修改申请 13 3.2.2. 业务报告审批 14 3.2.3. 业务接受审批 16 3.2.4. 业务发函 16 3.2.5. 发函项目 17 3.2.6. 新建项目 18 3.3. 人力资源 19 3.3.1. 自行培训 20 3.3.2. 培训通知 20 3.3.3. 工作日志 21 3.3.4. 承诺独立性声明和保密协议 22 3.3.5. 诚信宣誓 22 3.3.6. 请假流程 23 3.4. 档案管理 24 3.4.1. 档案借阅 24 3.4.2. 档案归档 24 3.5. 收款管理 25 3.5.1. 收款登记 25 3.5.2. 开票申请 26 3.6. 财务管理 27 3.6.1. 借款申请 27 3.6.2. 费用报销 27 4. 系统菜单 28 4.1. 发起流程 28 4.2. 我的工作 29 4.2.1. 待办任务 30 4.2.2. 已办任务 30 4.2.3. 流程跟踪 31 4.2.4. 历史记录 32 5. 知识管理 32 5.1. 我的目录 32 5.1.1. 浏览文件 32 5.1.2. 增加文件 33 5.1.3. 修改文件 33 5.1.4. 删除文件 34 5.2. 我的知识 34 5.2.1. 浏览知识 34 5.2.2. 知识搜索 35 5.2.3. 管理知识 35 5.3. 公共目录 37 5.4公共知识 37 6. 人力资源 37 6.1. 通讯录 38 6.2. 工作日志 38 6.3. 员工承诺清单 38 6.4. 所内培训 39 6.5. 自行培训 39 7. 客户管理 39 7.1. 客户一揽 39 8. 项目管理 39 8.1. 项目一揽 40 8.2. 业务接受 40 8.3. 业务报告 40 8.4. 业务发函 40 8.5. 报告修改 41 8.6. 发函项目 41 9. 档案管理 41 9.1. 档案一揽 41 9.2. 借阅一揽 41 10. 收款管理 42 10.1. 开票一揽 42 10.2. 收款一揽 42 10.3. 收款总揽 42 10.4. 待开票 42 11. 财务管理 42 11.1. 借款管理 43 11.2. 报销管理 43 12. 统计报表 43 系统登录界面 登录界面 输入用户名、密码点击【登录】进入首页。点击右上角二维码可以直接下载此平台的APP，也可以把鼠标放在右上角二维码上，用手机扫此二维码下载此平台手机APP。 首页快捷按钮介绍 【待办事宜】显示我当前需要办理的业务 【通知公告】显示系统发布的通知公告 【员工沙龙】显示员工发布的帖子 【未结束项目】显示当前自己发起的尚未走完流程的项目表的项目名称 首页的右上角为功能快捷按钮。 点击【关闭菜单】可以将菜单隐藏 菜单隐藏后，【关闭菜单】的字样将会变成【打开菜单】，此时点击打开菜单则会将隐藏的菜单显示出来 点击【发起流程】打开系统流程界面，在这里可以查看到自己可以发起的流程，点击相应的流程名称可以看到具体的流程图，点击【启动】按钮可以发起流程，点击【填写样例】按钮可以看到此流程的表单需要填写哪些数据。 点击【我的桌面】回到系统桌面 点击【知识桌面】打开知识页面 点击【个人设定】重设密码 在此页面输入旧密码后再输入新密码，如果旧密码错误系统会给与提示 点击【注销】退出系统，返回登录界面 流程操作介绍 发起流程 点击页面右上角【发起流程】，页面跳转到流程启动界面。 点击【填写样例】可以看到该流程所需填写的表单界面，点击【启动】按钮启动流程。右下角可以看到详细的流程图。 待办事宜 点击右上角我的桌面按钮，在待办事宜可以查看自己需要办理的流程。 流程办理界面 点击某一待办事宜后即可进入流程办理页面，如下图 【办理】按钮：用来办理此项任务 【回退】按钮：用来将任务回退到上一个节点 【指定回退】按钮：用来将任务回退到前面的任意一个节点 【意见】按钮：用来填写任务办理意见，点击后打开填写办理意见的页面，在此页面可以填写此节点的办理意见，亦可上传附件，点击保存后此意见和附件将可以在流程中查阅到 【任务追踪】按钮：用来查看任务办理的详细情况，点击表单下方的保存按钮保存此表单。 流程操作说明