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实干兴业 打造煤—电—铝一体化产业链 2011年06月15日 01:15 中国证券网-上海证券报　 ——广东东阳光铝(13.95,-0.17,-1.20%)业股份有限公司2011年公司债券发行网上路演精彩回放 　出席嘉宾 　广东东阳光铝业股份有限公司 总经理 张红伟 先生 　广东东阳光铝业股份有限公司 董事 邓新华 先生 　中银国际证券有限责任公司 定息收益部主管 董事总经理 刘 勇 先生 　中银国际证券有限责任公司 执行总经理 杨 严 先生 　中银国际证券有限责任公司 助理总经理 杨志伟 先生 　广东东阳光铝业股份有限公司 　总经理 张红伟先生 致推介辞 　尊敬的各位投资者： 　大家好！ 　首先，我谨代表广东东阳光铝业股份有限公司，向参加本次“广东东阳光铝业股份有限公司2011年公司债券”公开发行网上路演推介的投资者表示热烈的欢迎！并对长期以来关心与支持东阳光铝发展的社会各界朋友表示衷心的感谢！同时也感谢上证所、中国证券网提供本次路演的交流平台！ 　东阳光铝是深圳东阳光集团下属铝深加工板块上市公司。2007年12月，公司完成非公开定向增发，实现了铝业资产的整体上市。东阳光铝主营业务为铝深加工、化工产品和电子材料及元器件三大类业务，拥有高纯铝→精箔→腐蚀箔→化成箔→铝电解电容器为一体的完整产业链，是国内规模最大电子铝箔、空调箔、ф16以上大电容的生产基地，是广东省最大的电化产品生产基地之一。公司引进钎焊铝箔国际先进技术，成为国内少数能批量生产钎焊铝箔的公司之一。同时，公司的软磁产品生产能力为国内第三、华南最大。 　截至2011年3月31日，东阳光铝总资产为60.13亿元、股东权益为30.48亿元；2010年度，公司实现营业收入37.63亿元、归属于母公司股东的净利润2.48亿元。 　由于近几年电子消费升级，国家新能源战略性新兴产业规划布局，电子元器件行业迎来需求拐点，公司各项业务迎来最好的发展时机，自2010年下半年以来，公司各产品线产能满负荷运行，以电极箔为主的相关电子产品订单供不应求，借此契机，公司计划扩大生产规模。为抓住这一历史机遇，并进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、提升公司国内外市场竞争力，东阳光铝拟发行不超过9亿元公司债券用于偿还银行贷款、补充流动资金。 　今天，我们希望借助本次网上交流平台，与广大投资者就本次公司债券发行方案以及公司未来发展进行深入探讨，充分听取各位的建设性意见。希望这次交流，能更加增进大家对东阳光铝的认识和了解，并衷心希望得到大家的大力支持。我们坚信，东阳光铝的发展一定会更好更快，一定会为广大投资者创造持续稳定的回报！谢谢大家！ 　中银国际证券有限责任公司 　定息收益部主管 董事总经理 　刘勇先生 致辞 　尊敬的东阳光铝的各位领导、各位投资者、各位关心和支持东阳光铝的朋友们： 　首先，作为保荐人和主承销商，我谨代表中银国际证券有限责任公司，对所有参与今天网上路演的嘉宾和投资者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 　东阳光铝是国内规模最大电子铝箔、空调箔、ф16以上大电容的生产基地之一，是广东省最大的电化产品生产基地，拥有完整的铝深加工产业链，核心产品亲水空调箔和电极箔的产量、技术水平和市场占有率在全国处于领先地位，是国内少数能批量生产钎焊铝箔的制造商之一，是国内第三、华南最大的软磁生产基地，具有良好的持续盈利能力。 　我们相信，借助于本次公司债券的发行，凭借优秀的经营业绩，稳定的发展前景，完善的偿债制度和高等级的资信级别，东阳光铝公司债券将能为广大投资者带来安全、稳定的投资回报。 　最后，我衷心的预祝本次网上路演圆满成功！谢谢大家！ 　广东东阳光铝业股份有限公司 　董事 邓新华先生 致答谢辞 　各位嘉宾： 　东阳光铝本次公司债券发行的网上路演就要结束了。感谢中国证券网提供的互动交流平台和技术支持，同时感谢主承销商中银国际以及所有参与本次债券发行的中介机构提供的专业服务。 　今天，大家就东阳光铝的未来业务、财务、法律、募集资金、未来发展规划等问题进行了几乎全方面的热烈讨论，虽然只有短短的1个小时时间，但是我深切感受到广大投资者对于东阳光铝的关注、信任和期待。在此，我谨代表东阳光铝衷心感谢各位投资者和网友的参与和支持！ 　东阳光铝倡导“创造财富、回报社会”的企业文化，秉承“诚信服务、优质回报、不断超越”的企业宗旨，践行“实干兴业”的企业理念，以开拓创新的精神、求真务实的作风、优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。 　本次网上交流虽然结束了，但是公司与大家交流的渠道永远是畅通的，我们随时欢迎广大投资者就本次债券发行以及本公司业务发展等各方面问题与我们进行沟通。谢谢大家！ 　发行篇 　问: 公司偿债能力如何？ 　邓新华：本公司良好的经营业绩是本期债券到期偿还的坚实基础，同时，将采取