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CRM快速实施畅捷通信息技术股份有限公司杨光2012年4月目录实施步骤应用专题常见问题实施步骤第一步 确认客户服务器配置及网络环境第二步 部门设置及员工权限第三步 各对象的个性化设置第四步 数据整理收集导入第五步 其他设置及操作培训第一步 确认客户服务器配置及网络环境第二步 部门设置及员工权限部门设置为后续数据统计提供维度第二步 部门设置及员工权限功能权限及数据权限第三步 各对象的个性化设置各对象的个性化设置（字段设置）第三步 各对象的个性化设置各对象的个性化设置（字段设置）第三步 各对象的个性化设置各对象的个性化设置（查询条件，关联子项）第三步 各对象的个性化设置各对象的个性化设置（编辑页面布局，查看页面布局）第四步 数据整理收集导入运用“导入模板下载”功能，向客户提供导入模板。第五步 其他设置及操作培训短信设置。第五步 其他设置及操作培训显示设置。数据备份。第五步 其他设置及操作培训邮件设置。CRM应用流程应用专题业务提醒销售费用管理商机管理及销售预测精准营销数据安全性模板设置业务提醒预置查询业务提醒新建关联行动销售费用管理商机管理及销售预测销售机会分阶段管理，销售漏斗管理，准确销售预测精准营销通过高级查询，准确筛选出此次营销的目标客户。数据安全性一、CRM及数据库的用户名密码访问机制。二、周密的备份计划，保证服务器崩溃时的数据安全。三、CRM的权限控制机制及回收站机制。模板设