金融理财资格认证考试报考条件说明[15p].pptVIP

金融理财资格认证考试报考条件说明 中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP的商标为，CFP的商标为。AFP培训为CFP培训的第一阶段。 根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，目前，中国金融理财标准委员会只进行金融理财师（AFP）的资格认证，2006年起，将进行国际金融理财师（CFP）的资格认证。 按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。 下AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块： 一、金融理财和CFP认证制度 1 金融理财的目的、内容与意义 2 CFP制度的发展历程与理念 3 金融理财师的执业流程与标准 4 金融理财师的道德准则与职业操守 5 金融理财师的责任与纪律规范 二、理财基本技能 1 家庭财务报表与财务预算 2 客户价值取向与行为特性 3 理财工具:计算器与电子表格运用 三、理财环境 1 经济学基础 2 金融机构的功能与监管 3 理财与法律 四、 家庭理财综合 1 居住与房产投资规划 2 信用与债务管理 3 教育金规划 4