上投摩根核心优选课件.pptVIP

谢谢！ 上投摩根旗下偏股基金获得两项第一 银河股票型基金今年以来TOP10 资料来源：Wind，银河证券基金研究中心，上投摩根；截止日期：2012.9.28。 银河股债平衡票型基金今年以来TOP10 拟任基金经理孙芳：在公司长期从事投资研究，与研究部具良好团队协作 核心优选基金拟任基金经理 双息平衡基金经理兼研究副总监 9年投资研究经验，并在上投摩根从事投资研究工作超过5年 长期从事消费行业研究，历任商业、服装、地产、旅游等行业专家和消费组组长 与公司研究部具有良好的团队协作，能充分协同研究部的高度共信与基金经理的洞见，实现投资组合的超额回报 现在是好时机吗？ A股估值再次刷新低点，每次自底部反弹均可获得可观涨幅 沪深300市盈率与指数走势(2005年至今) 资料来源：Wind，上投摩根，数据截至2012.9.30。 * 非公开材料，仅供专业人士参考 非公开材料，仅供专业人士参考 非公开材料，仅供专业人士参考 * JPM Funds (Asia) Template.pptx * * 非公开宣传材料，仅供专业人士参考 * 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 * 目录 低位布局，该选什么基金？ 核心优选有什么优势？ 上投摩根的投资能力怎么样？ 现在是好时机吗？ 低位布局，该选什么基金？ 投资路上，通往成功彼岸有不同的方式 偏重团队能力的投资模式 偏重基金经理能力的投资模式 特色的投资风格，造就了独特产品优势 备注：α是第一个希腊字母，中文发音为“阿尔法”，代表基金取得超越大盘指数的超额收益。 核心优选，适合做“核心资产” 核心优选有什么优势？ 核心优选，从各个行业中优选出最好的公司 备注：证监会行业为12个一级行业(除制造业)+制造业中10个行业，共计22个行业。在新股发行后，证监会行业分类能够第一时间纳入行业分类。 核心优选，偏重团队长期关注的“三最”股票池 “三最”股票池的筛选过程 选股是个复杂的系统工程：在我们的股票推荐组合中，有最重要的，有最及时的，有定期更新的，也有研究员最喜欢的。 这样复杂的系统工程，是由一群人来共同完成 60人资深投研团队 30位资深行业专家 多名新财富最佳分析师 投研团队平均超过8年从业经历 基金经理平均超过10年从业经历 每年1,000次以上的实地调研 上投摩根投研团队拥有多元化的专业背景 公司各业务团队与摩根资产管理每年进行超过1000小时的会议，同全球40多个国家的近700位投资专家分享投资观点。 * 上投摩根投研团队可以与摩根全球网络共享研究成果 上投摩根投研团队按各自专长进行了分组 研究团队按产业背景分组，由4位资深研究员担任组长，基金经理参与分组讨论，发挥指导作用。 研究和投资的深度互动是核心优选的业绩保证 我们的选股犹如“打磨钻石” 成功选股来自内外部资源保障 强大的外部研究支持：每年1,000次以上的券商路演，每年60,000份研究报告支持。 多层次的研究员选股：从目前全市场接近2,500只股票中经过层层筛选，最终形成约100只的有效推荐及仅10-30只的重大推荐。 基金经理亲自选股：为保持基金经理的选股能力，公司也要求基金经理积极参加公司调研，并撰写调研纪要在投研团队分享。 无所不在的选股交流：从早上的晨会，到深度报告会，再到各个研究小组讨论会以及日常工作中一对一的交流，研究员与基金经理之间始终保持着充分的互动，以保证投研信息及时有效的传递。 选股案例：研究员档案 选股案例：大尺寸触屏制造商 资料来源：Wind，上投摩根。上述个股仅作示例说明，不代表投资推荐或本基金必然投资 。 选股案例：iPhone 5配套高清摄像头制造商 资料来源：Wind，上投摩根。上述个股仅作示例说明，不代表投资推荐或本基金必然投资 。 上投摩根的投资能力怎么样？ 注：按照行业研究员季度考核，推荐组合跑赢各自行业业绩基准为超赢。超赢率=该季度行业组合跑赢业绩基准的数目/行业总数 上投摩根研究部连续多个季度创造选股阿尔法 在研究成果的有力驱动下，上投摩根旗下八成以上偏股基金逆市创造正收益 上投摩根偏股基金今年以来净值增长率 资料来源：Wind，银河证券基金研究中心，上投摩根；截止日期：2012.9.28。 注：*健康品质生活基金成立于2012.2.1。 上投摩根偏股基金整体排名靠前 注：①表示业绩排在同类产品的前1/4；②表示业绩排在同类产品的前1/2；③表示业绩排在同类产品的前3/4；④表示业绩排在同类产品的后1/4。数据来源：晨星开放式基金业绩排行榜（大众版）；截止日期：2012.9.28。 上投摩根股票投资主动管理能力排名第5 资料来源：晨星、万得、银河证券基金研究中心；截止日期：2012.9.30。 据银河证券国内基金公司股票投资主动管理能力排名统计：2012年前三季度，