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2016年重卡行业报告 第一章 中国重卡行业简介 1.1重卡简介 重卡是重型卡车的简称。这是一种地道的、传统的、非正式的对重型货车和半挂牵引车的称谓，包括大家在公路上看到的各种专用车（洒水车、消防车、公路清洁车、油罐车、搅拌车等等）、自卸车（拉土车，都有举升器）、货车（运货的，包括牲口之类）以及一些不多见的越野车（军用的多）。准确的说，中国官方在汽车分类中从来没有“重卡”甚至卡车一说。“卡车”是个泊来词，来源于英文“Car”，而英文中表示大型货车的词应该是“Truck”而不是“Car”。 1.2重卡的分类 货车是一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆，它能否牵引一挂车均可。半挂牵引车装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆。 根据国际通用的分类，真正意义上的重卡是载重15吨以上的产品。但是根据《中国汽车工业十五规划》的定义，重型汽车是指载重量超过8吨的汽车，在重卡产销统计时，通常把8-15吨的卡车销量也计算在内，而载重在8-15吨的只能算作准重卡。相应的，重型卡车又有了标准重卡和准重卡的分类。中国重汽、陕西重汽、北汽福田、上汽红岩、北方奔驰一汽集团东风汽车重J6P、J6L；陕汽：德龙、德御、奥龙；福田：欧曼GTL；江淮：格尔发K系列；大运：大运N8；华菱：星凯马；北奔：V3；上依红：杰狮。 1.4重卡企业选用的动力 目前，国内主要整车厂都在构建或重组自己的柴油机厂。一汽解放有锡柴和大柴配套，中国重汽有杭发厂和章丘厂两个发动机生产基地，东风商用车公司主要由东风康明斯配套，并新建成3万台东风DCi11发动机的动力总成基地。即使在潍柴动力控股的整车厂陕西重汽，也已涉足发动机领域，和康明斯合资生产11升发动机。而产品刚刚上市的集瑞联合卡车，也在其UE重卡平台上标配玉柴联合动力的6K大排量发动机。此外，2011年上半年，北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒股份公司中重型载货车及发动机合资公司有望挂牌成立。该项目投产后，奔驰OM457系列发动机的年产能将达到4.5万台。2010年重卡行业增速第一的江淮汽车，在2010年9月与纳威司达签署协议，拟成立整车及发动机两家合资公司，未来在中、重型卡车的研发、生产上全面合作。 目前重卡行业没有发动机配套厂的只有北奔、华菱以及一些像大运这样的新进入者。随着其重卡销量的日益增长，组建或并购发动机厂，掌握核心动力将是必然趋势。 表1-3：国内重卡选用的动力 国内重卡选用的动力 主机厂 主要选用的动力 备注 东风 东风康明斯；东风十堰发动机；玉柴 　 解放 锡柴，大柴 　 重汽 杭发；济动 　 陕汽 潍柴；西安康明斯 　 福田 潍柴；北京康明斯 目前和戴姆勒合作装奔驰OM457系列发动机 红岩 潍柴；上柴；上菲红发动机 　 江淮 潍柴；玉柴；杭发；纳威司达 　 华菱 汉马；潍柴；上柴；玉柴；杭发 　 大运 潍柴 尚未有自产发动机 北奔 潍柴 尚未有自产发动机 第二章 重卡市场和各厂商市场份额分析 2.1 重卡行业历史销量情况 2002年以来，重卡行业市场销量情况如下表所示： 表2-1：历年重卡行业市场销量情况 年份 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年前10月 销量 24.28 25.56 37.18 23.52 30.73 48.75 54.04 63.62 102.0 88.15 63.39 77.40 74.37 45.40 增速 65.2% 5.3% 45.5% -36.7% 30.6% 58.6% 10.9% 17.7% 60.3% -13.6% -28.1% 22.1% -3.9% -28.2% 图2-1：历年重卡销量走势 2.2 2015年重卡市场销量情况 2015年10月，重卡市场总销量4.52万辆，同比下滑11.87%。重卡累计销量排名前10企业销量情况如下表所示。第一梯队排名前5的厂家今年前9月的销量在6-10万辆左右，其中东风以9.81万台的销量继续领跑；排名第6的江淮前10月销量约2.58万，降幅25.81%，降幅低于第三四五名厂家，从而与第一梯队厂家差距有所缩小。 重卡品牌 今年10月销量 去年10月销量 同比增长 今年截至10月累计销量 去年截至10月累计销量 同比累计增长 东风 9269 10999 -15.73% 98146 129858 -24.42% 重汽 6902 8399 -17.82% 81787 102748 -20.40% 一汽 8952 8135 10.04% 70033 100380 -30.23% 陕汽 6783 6596 2.84% 65887 90891 -27.51% 福田 6393 7369 -