出单人一员管理制度.docxVIP

?为促进公司业务发展,加强出单人员的管理,实现出单工作规范化、程序化、制度化，提高工作质量，确保承保信息和客户信息的真实性、准确性和完整性，避免因数据差错造成的经营风险，特制定本办法。本办法主要是柜台人员对出单、打印、归档及批改进行考核、评价。一、柜台人员?岗位职责? 1.落实、执行市公司出单相关管理制度和工作流程；2.审核客户投保资料、手续是否齐全。3.执行业务系统操作程序，保证签单及时、准确、不拖、不压、不乱；4.在产品线授权下，为业务人员及客户提供保费测算、业务咨询等相关服务；5.帮助客户核对投保单车辆信息、起保日期、投保险种等要素内容是否完整、齐全，落实客户签字6.负责车险业务承保系统、电子商务系统，保、批单录入、打印；7.检查打印完毕的保单、批单、保费发票、条款及保单附件，，各种印章、签章是否齐全； 8.负责相关保单条款及附件电子版文件存档工作，保证信息完整，资料齐全；9.负责各自工号下使用承保单证的领用与保管、核销，保证单证库存充裕；10.负责保管各险种空白保单、发票、批单，防止损坏、遗失。二、考核指标及处罚：1、保单录入方面：每笔业务必须有经办人签字标识，做到责任落实到个人。柜台人员出单必须查验投保资料是否准备齐全，依据投保人留存的身份证或驾驶证、组织机构代码证复印件等，将信息完整、准确的录入业务系统；北京坐席出单的，落地柜台人员有义务帮助客户再次核对投保单的内容，投