信贷服务承诺书.doc

信贷服务承诺书 篇一：承诺书和术语表 – 附加信贷服务 (长格式) ? [银行信笺抬头] ?[借方] ?[地址] 致：?[姓名]，?[职务] [日期] 敬启者： 主题： 收购融资 – 融资函 我方获悉? （以下简称“公司”）有意收购（以下简称“收购”）? 的资产（以下简称“收购资产”）。 我方获悉需要融资? 美元支付收购及相关的成本和费用，这些资金通过贷款服务，包括 (i) 等于最多? 美元的? 贷款（以下简称“? 贷款服务”）； (ii) 等于最多? 美元的递减式自动展期循环定期贷款（以下简称“定期贷款服务”，以及 ? 贷款的“高级贷款服务”）。另外，我方获悉承保人已经同意按照本函的承诺收购您方普通股的? 美元（在手续费和开支以前）（以下简称“股权收益”）。 您方要求根据附录 1 和附录 2 所述条款和条件（总称为“条款表”）提供和延长高级贷款服务。我方确认，我方或我方的关联公司愿意根据本函及条款表中所述的条款和条件提供高级贷款服务。如果我方不能根据您方满意的条款和条件安排联合贷款，我方有权减少高级贷款金额或变更到期期限，或者，可单独决定提出其它融资金额或结构，这样我们可以提供高级贷款服务。 我方的承诺明确基于在此日期之后市场上没有与高级贷款服务相似的联合贷款负面变化，并且通常没有金融、银行或资本市场上的?[实质性]崩溃或 ?[实质性] 负面变化，各种情况由我方单独决定。我方的高级贷款服务承诺于 ? 终止。 我们有权使用我方关联公司的服务提供本函规定的服务，可将支付我方的全部或部分费用分配给关联公司，方式由我方和关联公司独立约定。您方承诺，我方和我方的关联公司可以分享与公司相关的任何信息或本函规定的任何事务。我方同意根据银行业惯例处理或促使各关联公司处理公司向我方提供的所有非公开信息为保密信息。 为发布本函，您方同意，与本函相关或与本函中所述交易相关产生的我方?[合理] 费用和支出（包括 Stikeman Elliott 担当顾问的合理费用和支出以及联合贷款成本）由您方承担，不管收购是否完成，高级贷款是否提供，或最后文件是否执行。?[我方将尽最大努力，在公司合理要求时，从我方顾问为公司获得定期的更新费用估计。] 您方还同意赔偿和保护我方、我方的各关联公司、各位董事、官员和员工（分别简称 为“受补偿人”）任何种类或性质的任何行动、诉讼和起诉（包括任何调查或询问）、索赔、损失、损坏、责任或费用，这是任何受补偿人引起、向其宣称或涉及的，原因是本函、收购或任何最终高级贷款的延伸而引起，并在要求时，向各受补偿人支付所有?[合理] 法律或其它实际支付费用，这是与调查、辨护或准备辨护任何诉讼、起诉或索赔（不管受补偿人是否是费用产生的行动或起诉中的一方）发生的，条件是您方没有义务补偿任何受补偿人由于疏忽大意或恶意行为所致的任何以上费用 ?[根据裁定] 。本函只向您方发布，我方不对您方或任何他人的后续损失负责，这种损失被声称是由于本函或本函所述的任何交易造成的。 公司可随时书面通知我方终止本函，条件是上节中的规定在终止时生效。本函采用副本执行，根据?法律管辖、解释和执行。 您方无权将本函或条款表出示或发布给任何人（与您方评估相关的法律和财务顾问除外），直至您方接受下节中所述的本函) 。不限制任何上述条件时，如果您方违反本节规定出示或发布本函或条款表，则您方同意本函条款及相关费用函。 如果您方对同意上述条件，请在本函副本以及费用函副本上签字并返回我方（包括传真）。 此致 贷方名称 签字： 签字： 于? 年? 月 ?日接受。 借方名称 签字： 附录 1: 条款表1 定期贷款服务 借方： ?[借方名称]（以下简称“公司”）。 管理机构： ?[管理机构的名称]（以下简称“管理机构”）。 共同斡旋人： ?[银行名称]和某些其它银行或金融机构（统称“共同斡旋 人”）。 贷方： 共同斡旋人组织的银行和金融机构财团（与共同斡旋人一起 统称“银行”）。 服务： ? 美元或等值的? 金额的自动展期循环定期贷款（以下简称 “定期贷款服务”）。 贷款用途： “定期贷款服务”下的贷款（以下简称“定期贷款”）将用 于为收购及相关的成本和费用提供部分融资。 可用性： 借款的可用性，可以在到期之前随时偿还然后再次借贷，但 受借款基数要求约束（待定）。 利率： 由公司选择： 使用美元 1. 美元基本利率 + 适用的美元基本利差；或 2. 欧元利率 + 1、2、3 或 6 月利息期间（以下简称 “利息期间”）的适用欧元利差。 美元基本利率定义为以下最高项：(i) 共同承兑人的已知美 国最高基本借贷利率；(ii) 联邦储备银行报告的存款利率证 +1%的?；