到私募股权基金投资计划.docVIP

投资流程及工作文件 获得项目流 寻找项目贯穿PE运作的每一天。 人际网络。 各类专业服务机构，投资银行、会计师事务所、律师事务所等，行业会议，行业协会。 2．初步评估 初选主要考虑：行业、团队、竞争、财务状况等。 需与目标企业的客户、供货商甚至竞争对手沟通，尽量参考其他公司研究报告。 得出：行业趋势、业务增长点、项目的主要亮点。 3．尽职调查 搜集目标企业的各方面情况。 历史业绩仔细检查和分析，严格对照公司的预算和实际经营效果； 会计师事务所验证公司财务数据，检查公司管理信息系统以及开展审计工作。 根据预期财务数据，对计划中的投资单独审计财务模型。以检验各种经济条件下以及不同的投资结构安排下的预期效果。 管理团队是项目成败的关键因素。了解一切。 4．设计方案并撰写投资备忘录 评估、设计方案 估值定价； 资本结构； 融资安排； 董事会席位； 否决权； 公司治理问题； 如何获得收益； 如何退出； 投资备忘录：（描述目标企业的） 主要业务； 管理和财务业绩； 交易的结构； 退出策略； 预期回报和投资风险； 投资顾问所做的敏感性分析； 5．参与投标 投资意向书； 6．谈判投资协议条款 估值； 投资额度； 控制权； 交易结构； 7．最终批准和完成交易 投资决策机构批准 8．交易后的管理 日常：管理团队负责； 大