20130731综合金融业务介绍..pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 综合金融业务介绍 中小企业私募债业务介绍 发行规模 募集资金用途 担保和评级要求 发行期限 发行利率 发行方式 取得证券交易所备案通知书后，在6个月内完成发行，可根据发行人自身需求分期发行。 发行主体 综合金融业务介绍 财务状况 担保措施 所属地域 所属行业 财务要求： 净资产规模尽可能大，净资产规模超1亿元为佳。 盈利能力较强，未来盈利具有可持续性。 偿债能力较强，资产负债率不高于75%为佳。 经营活动现金流为正且保持良好水平。 治理结构 十六省五市，分别是北京、上海、天津、重庆、大连、广东、浙江、江苏、湖北、山东、安徽、内蒙、贵州、福建、新疆、云南、江西、广西、黑龙江、陕西和湖南。 ? 综合金融业务介绍 中小企业私募债的融资优势 融资规模不受限 中小企业私募债以非公开方式发行，发行规模不受净资产40%的限制，发行人可根据自身业务发展需求设定合理的融资规模。 期限相对较长 中小企业私募债发行期限在1年以上，相对于大多数中小微企业获得的银行流动性贷款，发行期限具有竞争力。 发行私募债是中小企业获得中长期资金的有效途径。 资金用途灵活 中小企业私募债不会对募集资金进行明确约定，发行人可根据自身业务需要设定合理的募集资金用途。 成本相对较低 中小企业私募债属于直接融资。 中小企业私募债发行利率尽管高于一般的企业债和公司债，但相比发行人的银行借款和信托产品，成本仍较低。 发行人可通过发行较长期限品种，锁定较低成本。 发行条件宽松 对净资产、盈利能力、资产负债率、资信评级尚未作出硬性要求，发行条件较为宽松。 审批便捷 发行采用备案制，审批速度最快，在递交备案材料十个工作日内可完成备案。 宣传效果好 中小企业私募债虽为非公开发行，但能够参与非公开发行的合格投资者资质均较为优良，在对其进行推介的过程中，可有效提升企业的形象。 中小企业私募债的成功发行可显示发行人的整体实力，增加市场认可度，或可提升银行授信额度。 综合金融业务介绍 发行流程 讨论确定发行方案：规模、期限、担保方式、预计利率、募集资金用途等 联系担保工作 会计师开展审计工作 券商、律师开展尽职调查 召开董事会、股东大会 完成担保工作 签署各项协议文件（承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、设立偿债保障金专户、担保函、担保协议） 中介机构撰写承销协议、募集说明书、尽职调查报告等 律师出具法律意见书 完成上报文件初稿 全部文件定稿 申请文件报送上交所或深交所备案 寻找潜在投资者 备案期间与主管单位持续跟踪和沟通 完成备案 发行推介及宣传 备案后六个月内择机发行债券 前期准备阶段 材料制作阶段 申报阶段 备案阶段 发行阶段 备案在递交材料10个工作日内完成 预计30天左右 综合金融业务介绍 附录：《中小企业划型标准规定》有关行业划型标准 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 综合金融业务介绍 附录：《中小企业划型标准规定》有关行业划型标准（续） 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下