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金蝶CRM系统授课讲义 第一部分 ：CRM的管理理念 一、CRM管理理念的起源 许多著名的公司针对客户的营销理念 营销管理理念的发展和转变过程：菲利浦·科特勒《营销管理》 生产观念、产品观念、推销观念、营销观念和社会营销观念 特殊权限：定义跨部门的专用业务资料（该数据是一些公用的东西，比如产品）的权限。 系统参数解释，特别介绍邮件服务器的参数要设置正确 自定义功能：包括自定义业务对象、数据字典自定义、类型自定义，审批流程定义、检索方案定义、编号自定义、菜单自定义，详细介绍这几种自定义的功能和操作 产品设置：包括产品类别管理、产品定义、产品组件设置、产品属性定义、产品辅助计量单位定义、产品折扣策略定义、产品价格策略定义、产品价格控制的设定，详细介绍与产品相关的定义功能和操作 其他基础资料的定义：包括计量单位定义、币别定义、短信/邮件自动发送、 四、日常事务处理 月计划安排：月度计划的制定 周计划安排：周计划的制定 日计划安排：日计划的安排 日常费用处理，包括费用申请、费用报销的处理。 第四部分 ：客户管理 一、客户类型、属性定义 即定义企业希望对客户管理的范围。虽然系统预设了客户一般管理需要的信息内容，但用户也可以自由定义。 二、客户生命周期管理 客户生命周期的管理让用户将有限的资源管理庞大的客户群，即能根据企业定义的周期规则，针对当前客户所处的不同阶段，由系统自动提醒营销人