1月2日市场解读.docVIP

2014-1-2时报财富资讯 （星期四）? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ? 【今日导读】?? ?? ? IPO重启落地　新年新气象值得期待?? ?? ? 三大乙肝疫苗厂家1月1日起停产　华北制药华兰生物获益?? ?? ? 台系厂商看好封测行情　国内龙头值得关注?? ?? ? 桐昆股份有望实现2014年净利翻番目标?? ?? ? 广东甘化LED项目进入调试生产阶段?? ?? ? GQY视讯2013利润分配预案拟10转10派1元?? ?? ??? ?? ? 【主编视角】?? ?? ? IPO重启落地　新年新气象值得期待?? ?? ? －－－－－－?? ?? ? 　　2013年的最后两个交易日，证监会闪电般地发布了11家公司的IPO批文。这意味在农历马年春节之前，一批新公司将登陆股市。?? ?? ? 　　虽然监管层已经采取了各种措施防范恶意炒作新股，但是从历史经验和当前的市场氛围来分析，市场申购新股、炒作新股的热情仍会非常炙热。在参与新股交易的同时，我们需要时刻关注的是，这股热情将给当前略显冷淡的股市带来什么？?? ?? ? 　　其实对于IPO重启，市场各方早已作出各种分析和判断，悲观者认为将会对小盘股造成重大打击并导致股市下跌，乐观者认为这将是新一轮上涨行情的开始。而今曾经的担心或者期盼即将成为现实，市场各方应该会按照各自深思熟虑的逻辑进行操作。此刻我们需要做的是保持必要的冷静和机警，敏锐地发现市场的新动向。　?? ?? ??? ?? ? 【投资聚焦】?? ?? ? 三大乙肝疫苗厂家1月1日起停产　华北制药华兰生物获益?? ?? ? －－－－－－?? ?? ? 　　国内三大乙肝疫苗生产企业深圳康泰、大连汉信和天坛生物日前均证实，旗下的乙肝疫苗生产线目前均未通过新版GMP认证。根据相关规定，这意味着三家公司自2014年1月1日起不得继续生产该产品，直至其重新获得认证。?? ?? ? 　　时报怀新资讯了解，大连汉信等公司预计要到今年下半年才可能获得新版GMP认证。这意味至少2014年上半年我国的乙肝疫苗供应将出现比较大的缺口。虽然三家公司有部分存货可继续供应市场，但支撑时间不长，巨大的市场缺口难以填补。?? ?? ? 　　招商证券统计显示，2013年前10月乙肝疫苗市场共批签发9107万瓶，上述三家公司市场占有率合计超过80%。目前已经通过新版GMP认证的华北制药（600812）和华兰生物（ 002007 ）将直接受益，2013年前10月两家公司乙肝疫苗的市占率分别占12%和2.9%。另外，受益于相关制药企业认证需求的不断提升，制药设备行业龙头东富龙（ 300171 ）的业绩有望继续增长。?? ?? ??? ?? ? 台系厂商看好封测行情　国内龙头值得关注?? ?? ? －－－－－－?? ?? ? 　　据台湾经济日报1月1日报道，日月光、矽品、京元电、矽格等台系大厂商均看好集成电路封测业2014年的行情。理由是国际金价高位回落，有助封装打线原材料成本下降。同时物联网、可穿戴设备等新应用崛起，将带动半导体零组件应用增加。行业将受益成本下降和需求上升。?? ?? ? 　　上述逻辑也适用于国内封装行业，且国内厂商还将受益于半导体产业扶持政策以及台湾日月光K7厂因违法排污而遭停产处罚形成的利好。可关注长电科技（600584），其封装产能为全球第七，拥有年产72万片晶圆bumping产能。晶方科技为已过会的拟IPO公司，公司作为先进封装企业值得重点关注。时报怀新资讯此前曾连读提示台湾日月光部分工厂停工形成的短期投资机会。? ?? ? 深交所公布年报预约披露时间　关注前两家业绩预增公司?? ?? ? －－－－－－?? ?? ? 　　继上交所后，深交所也公布了2013年年报披露时间表，年报炒作拉开序幕。从以往表现明显看出，年报时间披露靠前，而且业绩增长较快的公司有较大的机会。上交所最先公布年报的西藏珠峰连续2个涨停，西藏珠峰2013年前三季度业绩业绩大幅扭亏，不过其扣非后业绩实际仍亏损。怀新资讯分析发现，深交所业绩较好且披露时间最靠前的是佐力药业（ 300181 ）和顺鑫农业（ 000860 ）。佐力药业是深交所首家披露年报的公司，年报将于2014年1月21日公布，前三季度净利润同比增长28%。顺鑫农业是深市主板首家披露，年报将于2014年1月22日公布，2013年业绩预增50%-80%。?? ?? ??? ?? ? 【财经要闻】?? ?? ? 12月份中国制造业PMI为51%，同比环比均降。?? ?? ? FGW：加强地方平台贷排查监测，允许借新还旧。?? ?? ? 财政部将减免动漫产业税收。?? ?? ? 6公司获第二批IPO批文，巨无霸陕西煤业在列。