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后危机时代的国际货币体系 ——人民币国际化的方向 前言：罗斯柴尔德说：只要我控制了一个国家的货币，我不在乎谁制定法律。① 回顾人类历史发展过程，随着商品经济的出现，货币便应运而生，而随之而来的便是货币间的竞争史。从刚刚开始的货币币材内部竞争，最后由于黄金的金属特性取胜，成为天生的货币后，货币竞争更多表现为私人间的竞争（陈雨露 2003），而直到后来各个政府逐步垄断国内货币发行，国内经济才告一段落。但是这不代表着货币间的竞争就此结束，随着世界经济发展，特别是全球化逐步深入，货币竞争越演越烈，逐步成为国际间最大战争。而随着两次世界大战以及国际贸易的进行，世界货币体系也于经历一系列竞争后逐步稳定下来，而周期性的危机和对于世界经济的不确定性考虑，世界货币体系依然处于动荡中，自二战以来，先后经历了金本位制度、布雷顿森林体系，以及后来随着布雷顿森林体系的崩溃而出现的牙买加体系，可以说世界货币体系伴随着世界经济发展和世界格局的改变，处于不断地变化过程中。新世纪以后，特别是07经济危机以来，世界格局发生了很大的变化，新兴国家的崛起以及原来的发达国家的式微形成鲜明的对比，原有的世界体系面临着巨大的变革压力，危机后时代的世界格局变化该当如何？是不是继续维持原有以美国等西方国家主导的世界格局，或者中国等新兴工业化国家逐步获得与自我国家实力相符的地位，甚至直接参与世界新格局规则的制定？而作为世界体系中最为重要的货币体系改革又将往哪个方向，在后危机时代的新国际货币体系中，人民币又该如何定位，其国际化进程又该如何进行？ 下文将结合实际货币发展历史，侧重探究布雷顿森林体系以及其后时代的牙买加体系的发展以及其崩溃的根源，并进一步分析现时世界格局下可能的货币新体系，最后结合中国国情探究人民币国际化之路。 关键词：货币；国际货币体系；人民币国际化 一：世界货币体系发展 货币存在历史悠久，然而真正意义上的国际货币体系却只能追溯到世界经济体系发展的时代，正如上文提到的货币体系的产生归功于货币间的竞争，而竞争可以说算是属于经济学的范畴，从市场竞争的角度而言，货币体系的更迭可以分为完全竞争的时代以及不完全竞争的时代，而自从纸币等信用货币的出现代替金属货币，这已经标志完全竞争时代的完结，也暗示国际货币体系进入了不完全竞争的时代。由于经济发展和全球贸易的产生以及发展，甚至危机和战争的出现，逐渐改变了世界原有体系，形成新的货币体系。纵观整个货币体系发展史，国际货币体系大致上经历了金本位制、布雷顿森林体系、牙买加体系以及之后以货币联盟为标志的后牙买加时期，或者加上现在意义上的危机后时代的待重新定位的时代。 在金铸币本位时期，黄金在各国之间实行自由铸造、自由兑换、自由输出、输入，由于世界黄金无论是在币材料、规格还是重量上都有固定规定，以及确定了银行券与黄金的固定兑换比例，因此形成了一个全球统一的市场。可以说金本位制条件下的国际货币的竞争是完全竞争。而经过两次世界大战，由于各国政府对黄金的管制，逐步破坏了国际货币的完全竞争秩序，并最终导致金本位制的解体。随着二战后布雷顿森林制度建立黄金开始退出国际流通领域，美元成为唯一在地位上与黄金等同的国际通行货币。至此国际货币完全受到美元的控制，国际货币体系进入了完全垄断的时代，直至上个世纪70年代布雷顿森林体系崩溃，而取而代之的牙买加体系打破美元独霸国际货币体系的格局，使国际货币体系步人到多元化时代。美元、德马克、日元、英镑、法国法郎等多种货币在全球或地区范围内发挥着国际货币或区域货币的职能，呈现出国际货币的垄断竞争态势。特别于20世纪90年代，随着经济全球化深入发展，各国经济金融联系日趋紧密，国际货币的垄断竞争于一定程度上促进了区域货币合作的发展。而欧盟经过长期努力，有效整合了包括德国、法国、意大利等成员国的货币，并1999年推出了欧洲统一货币欧元(尽管英镑暂未加入欧元，但英镑退出历史舞台融入欧元已是大势所趋)。这标志着一个由美元、、欧元、日元组成的国际货币寡头垄断时代的来到。而随着07年美国次贷危机的扩大化，进而引起了世界范围内的经济危机，美元地位受到质疑，而之后的欧债危机使得欧元的贬值更令世界货币体系变得扑朔迷离，而随着经济危机对金融市场造成的不良后果慢慢显现，在危机中受到危害较大的欧美发达国家和新型工业化国家对于危机后时代的不同利益诉求，使得现时情况下的国际货币体系变得难以把握。 二：布雷顿森林体系瓦解的根源 布雷顿森林体系采用的就是美元与黄金直接挂钩，其他各国货币与美元挂钩的原则。他的运转与美元的信誉和地位密切相关，而直到到20世纪60～70年代，随着美国深陷越南战争的泥潭，由于巨大的财政赤字以及日益严重的国际收入，使得美元的信誉受到极大的冲击，爆发了多次美元危机。这造成了大量资本出逃，各国