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8CRM客户管理软件快速入门教程 一、权限设置 2．设置权限 说明：1、具有相同功能权限的用户组，我们定义为【】【】【】将替换【授权用户】的功能菜单权限。 2、【】【】 3、【】【】管理。 三、查询菜单的使用技巧 查询菜单是8CRM一个重要的特色功能,用户可以根据自己的需求,借助查询功能,随心所欲的设计并生成查询菜单,满足自己的需求,下面就是查询菜单的灵活运用. 查询菜单之客户分类。 每个企业，都会将客户分成潜在客户、机会客户，正式客户等几类，8CRM系统根据客户类型的选项，自动生成了“潜在客户”、“机会客户”“正式客户”“丢失客户”四个查询菜单，她是怎样产生的呢？操作其实很简单，请见下图： 用户只需要在客户面版界面，点击1处的【查询】，就会出现2处查询界面，选中【客户类型】字段，列表，就会出现【客户类型】的选项值，我们只要勾选某一项值如：勾选【潜在客户】，在2处的红圈处输入查询菜单的名称为【潜在客户】，点击保存，就会在3处出现【潜在客户】的菜单，如此重复四次，就形成了我们下图所有的查询菜单了。 查询菜单之行动任务 每个业务人员，都希望CRM系统帮自己安排好行程，即行动任务，随时提醒自己，这样才能保证客户跟进的延续性，不会忘记事情，下图红圈处的【今日行动】【本周行动】【过期行动】【所有