4新加坡保险市场一枝独秀推进全球化战略..docVIP

新加坡 保险市场一枝独秀 推进全球化战略 发布时间：2015-11-12 10:48:30????作者：王瀚????来源：中国保险报·中保网 □保监会国际部 王瀚 新加坡共和国位于马来半岛最南端，马六甲海峡出入口，北隔柔佛海峡与马来西亚相邻，南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望。土地面积714平方公里，总人口547万人，其中华人占76％。 新加坡是东南亚国家联盟创始国之一，2014年GDP总计3080.5亿美元，居东盟第4位，人均GDP为56319美元，居东盟第1位。 新加坡是亚洲重要的金融和航运中心。2014年全球金融中心指数显示，新加坡在国际竞争力方面仅次于纽约、伦敦和香港，是全球排名第4的金融中心。 一、保险市场概况 新加坡保险市场高度发达，市场主体众多，外资保险公司将新加坡作为区域中心辐射东南亚。2014年，新加坡总保费收入为270亿美元，排名世界第26位，保险深度为6.7%，保险密度为3759美元，排名亚洲第4位，东盟第1位。其中财产险保费收入为114.58亿美元，寿险保费收入为155.43亿美元。截至2015年3月底，保险业总资产为1433.23亿美元。 新加坡共有保险公司79家，包括17家寿险公司、57家产险公司和5家综合保险公司，还有37家再保公司、61家自保公司，另外劳合社（亚洲）在新加坡设立了28家劳合社辛迪加。 新加坡保险业拥有比较健全的行业协会组织体系，包括财产险行业协会、寿险行业协会、再保险行业协会、保险经纪行业协会和代理人协会。 （一）财产险 新加坡市场有57家财产险公司和5家综合保险公司，即共有62家保险公司经营财产险业务，其中本地公司48家，外资公司14家。市场集中度较低，前5大财产险公司保费市场占比44.33%。 保费收入前5大的险种分别为车险（33.8%）、意健险（16.3%）、企财险与家财险（11.1%）、劳工险（10%）、船舶险（4.4%）。新加坡财产险盈利水平良好，近5年综合成本率维持在87%至91%之间。2013年财产险业务总盈利为4.63亿新元，其中承保盈利和投资盈利分别占71%和29%。 （二）寿险 马来西亚市场有17家寿险公司和5家综合保险公司，即共有22家公司经营寿险业务，其中本地公司11家，合资公司11家。市场集中度较高。前5家公司的保费市场占比77.89%。 2014年，个险保费收入占寿险总保费收入的90.25%，其中，传统寿险保费收入占比85.1%，投连险占比14.9%。传统寿险业务中，终身寿险保费收入占比26.8%，生存保险占比46.7%，定期寿险占比5.9%；投连险业务中，终身险保费收入占比85.2%，生存保险占比14.8%。 销售渠道以代理人为主，据统计，代理人渠道保费收入占寿险总保费收入的61%，银行保险渠道占36%。 二、监管情况 （一）监管机构 新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，以下简称金管局）是新加坡的央行，负责包括保险业在内的金融业监管。金管局成立于1971年，于1977年接管保险监管职能，此前保险监管归财政部负责。 （二）市场准入 保险公司的最低实缴资本为1000万新币（约合4500万人民币），但只经营投连险或短期意健险的保险公司的最低实缴资本为500万新元（约合2250万人民币），再保险公司最低实缴资本为2500万新币（约合1.125亿人民币）。 （三）偿付能力监管 金管局于2005年对保险公司实施风险基础资本监管框架（RBC）。RBC按照保险公司的资产负债的风险情况，计算最低资本要求，要求保险公司的实际资本最低是最低资本要求的120％，即偿付能力监管目标为120％。偿付能力充足率低于120%的公司需要提交偿付能力改善计划，每个月提交财务报告，并可能暂停某些业务。 同时，金管局每年评估各保险公司的业务风险状况，针对每家保险公司设定不同的偿付能力监管目标，如2015年太平保险（新加坡） 的偿付能力监管目标为150%。 2012年6月，金管局发布《新加坡保险公司风险资本监管框架回顾咨询1》，研究对当前偿付能力监管框架进行改革，以制定新一代风险资本监管框架（RBC2）。2014年3月，金管局发布了《RBC2咨询2》，提出了43项改革措施以及16条问题，包括资本要求、可用资本、监管介入级别、资产负债评估、全面风险管理及实施时间表等六大部分。RBC2将使用与银行业巴赛尔Ⅲ相同的方法认定可用资本。金管局已经建立了一套完整的风险管理指引，决定引入风险及偿付能力自评估（ORSA）。新加坡预计在2017年1月1日正式实施RBC2，计划新旧体系并行一段时间，以确保新旧监管体系的平稳过渡。 （四）压力测试 金管局于2005年起对寿险公司开展压力测试，于2010年起对财产险公司开展压力测试。目前，全行业每年进行压力测试，