中国Flash市场发展现状.doc

中国 Flash市场发展现状 NOR Flash市场及发展现状 1988年，Intel研发的NOR Flash技术彻底改变了原先由电可编程序只读存储器和电可擦只读存储器一统天下的局面，为计算机技术的发展提供了又一助推利器。近年来，由于技术的突飞猛进，价格低廉的Serial Flash开始快速替代Parallel Flash。2012年，全球NOR Flash市场销售额达34.7亿美元，同比下滑18.1%。由于NOR Flash部分传统市场如功能手机、硬盘、网络设备仍具有较大的市场空间，部分新兴领域也正在使用大容量的NOR Flash，如物联网中大量应用的嵌入式电子、医疗电子、汽车电子。预计未来三年，NOR Flash市场下滑速度有望减慢，到2015年，全球市场规模将达到33.1亿美元。2013年至2015年的市场年均复合增长率为-1.5%。 　　图1 2008-2015年全球NOR Flash市场规模及预测 从2012年全球区域结构来看，亚太市场销售额为26.5亿美元，占全球市场的76.3%；欧洲市场规模为4.4亿美元，占全球市场的12.7%；美国则以11.0%的市场份额排名第三。 ? 　　　　图2 2012年全球NOR Flash市场区域结构（按销售额，单位：亿美元）　　　　从2012年品牌结构来看，Micron虽然销售额同比大幅下滑，但仍以28.9%的份额排名市场第一，Spansion和Macronix市场份额则位列第二、三位，分别为25.0%和13.2%。 ?　　　　图3 2012年全球NOR Flash市场品牌结构（按销售额，单位：亿美元）　　　　根据接口形式的不同，NOR Flash可以分为Serial Flash和Parallel Flash两类。虽然NOR Flash整体市场逐步萎缩，看似波澜不惊，实则风起云涌。由于Parallel Flash在大容量存储和性价比等方面均不占优势，其市场正逐步被性价比更高的Serial Flash替代，从而导致国际巨头Micron（美光）、Spansion（飞索半导体）等NOR Flash业绩大幅下滑。从2012年产品结构来看，Parallel NOR Flash产品销售额大幅下滑，但仍占据大部分市场份额，产品销售21.1亿美元；Serial NOR Flash逆市增长，销售额达13.6亿美元。未来三年，Serial NOR Flash仍将保持快速增长的态势，而Parallel NOR Flash市场将逐步萎缩。 ?　　　　图4 2008-2015年全球NOR Flash市场按接口方式划分的产品规模及预测（按销售额，单位：亿美元） 　　　　图5 2008-2015年中国NOR Flash市场规模及预测　　　　目前，中国已经成为全球最大的NOR Flash市场，这得益于其全球电子信息制造业中心地位。但由于缺乏下游新兴整机市场带动，2012年中国NOR Flash市场规模同比下降10.5%，达74.9亿元。预计未来三年，该市场将继续呈下滑态势，但下滑速度有望减慢，到2015年，市场规模将达到66.9亿元。2013年至2015年的市场年均复合增长率为-3.6%。 ?　　　　图6 2008-2015年中国NOR Flash市场按接口方式划分的产品结构预测（按销售额，单位：亿元）　　　　2012年中国Serial Flash市场销售额达29.7亿元，市场份额由2011年的32.4%上升至39.7%；Parallel Flash市场销售额达45.2亿元，市场份额由2011年的67.6%降至60.3%。未来三年，中国NOR Flash市场产品结构变化趋势基本与全球一致，到2015年，中国Serial和Parallel NOR Flash市场销售额分别可达49.0和17.9亿元。　　　　目前全球主要的NOR Flash供应厂商有：Micron、Spansion、Macronix、Samsung、Winbond等，它们占据了市场的大部分份额。激烈的市场竞争导致了行业内企业兼并重组乃至申请破产的事件层出不穷。例如在全球NOR Flash市场中占据重要地位的Spansion曾于2009年申请破产保护并实施重组计划；2010年美光收购恒忆半导体；2012年美商芯成ISSI收购台系NOR Flash供应商常忆，Adesto Technologies也宣布收购Atmel的Serial型NOR Flash晶片业务等。近年来中国大陆的企业看到了产业变革的趋势，积极进入该领域，参与全球NOR Flash市场的角逐。如兆易创新抓住了Serial Flash替代Parallel Flash的发展机遇，积极推出适用于手机、机顶盒、DVD等消费电子的NOR Flash产品，为自身赢得了发展