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总管家CRM客户管理软件 产品说明书 目录 一、概述 1 1、简介： 1 2、适用对象： 2 3、系统亮点 2 4、主要功能展示 2 二、运行环境 3 三、系统架构安装与卸载 3 1、安装软件 4 2、卸载软件： 4 四、产品功能模块 5 1、我的办公： 5 2、我的客户销售 5 3、团队客户销售 5 4、仓库管理 5 5、财务管理 5 6、辅助系统 6 7、其他： 6 8、经销商管理 6 9、合同管理 6 五、各版本主要区别 6 六、关于总管家软件 7 一、概述 1、简介： 总管家CRM—— 管好客户、管好销售、管好帐 总管家CRM系统(客户关系管理系统)是一款通用型、适应面广的网络CRM客户管理系统，应用先进的CRM理念，科学地将信息技术与管理科学结合，以客户为中心、实现客户、销售(产品进销存)、财务、服务一体化。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。 软件界面清晰、美观、人性化的图形导航，无需专业培训，能让用户快速上手。丰富的查询统计、饼状百分比图、线形趋势图、柱状图业绩排行榜，并附有数据报表打印导出EXCEl,超强查询功能（可单一、组合查询）。 2、适用对象： 总管家CRM 是通用型产品，分为多个产品版本，适合不同发展阶段、不同业务需求的中小微企业，管理客户和销售工作。当前客户范围：商贸、电子、化工、机械、加工、咨询、广告、IT等各行业。 3、系统亮点 （1）业务流程化：客户、跟单、销售、收款、开票、出库业务一体化；各环节可发送消息提醒进入下一工作流程。例如：销售开单后消息提醒财务收款，库管出库。 （2）多用户授权：系统可设定不同用户组和用户，授权使用不同功能模块，明确分工。例如：各业务员管理自己的客户销售工作，经理管理整个团队的客户销售，财务人员管理收支，库管人员管理产品进出库等 （3）应收应付管理：销售应收与开票、入库应支付、销售应发货、合同结算提醒等，方便管理人员更清晰、高效的完成各项工作 （4）强大的查询功能：各主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等 （5）超强附件管理：主要功能模块（如客户、供应商、经销商、合同、产品、公告等）提供附件上传功能，可有效地管理资料相关附件信息（如可上传电子表格，文档，图片，工具软件等），如产品记录单中可通过附件添加产品图片、使用说明等信息。 （6）信息相关性：例如：客户信息可以关联查看相应的联系人、商务联系、报价单、销售单、收款、产品出库、服务等情况，便于相关人员全面跟进客户 （7）超强自定义：每个模块树形结构分类都可以自定义，客户信息、供应商、经销商资料、合同信息还可以设置自定义字段，另外还可以自定义打印各种单据，满足更多不同行业的需求。 （8）数据交换：各业务模块数据均可打印、导出为Excel等，并客户资料、产品信息等可以通过Excel导入。 4、主要功能展示 （1）管好客户 (联系、跟单、报价) 客户跟单报价：往来联系、商机报价，销售单，出库单，收款，开票，服务全程跟踪分级授权：自定义客户分类，按日历察看，本日，本周，本月，新增客户，需要联系客户，已联系客户超强的查询，统计，客户分布，走势等客户支持Excel导入，导出。 （2）管理销售团队 经理（老总）管理所有的客户，对业务员跟单客户情况进行监督，查看所有业务员的销售情况；业务员只能看自己的客户和自己跟单客户的情况；客户资源调度，合理分配客户给各业务员；客户共享池，保护期设置等。 （3）管好销售订单 业务员销售开单：可关联客户单位，快速录入产品，销售单价。销售可根据需要自定义打印销售；统计业务员销售排行，各产品销售情况，销售回款分析等等 （4）管理出库 销售出库：打开销售应发货，自动提示需要发货单据，可分次出库。产品库存管理，支持数据Excel批量导入导出。入库单、出库单管理，以及产品库存警戒。 （5）管好帐 (应收、应付款) 销售应收收款：可分次收款，也可多笔一并收款；销售开票：根据销售到帐情况，录入开发票信息；入库应支付提醒：按提示支付采购货款；帐户管理：可管理多账户，银行、现金等帐务，以及记录日常其他收支。 （6）统计查询 可以对各个模块进行统计，可通过条状图、柱状图、饼状百分比等形式进行查看；图主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等。 二、运行环境 操作系统：Windows系统，包括：Win2k，WinXP，WIN7，WinSer2003 系统配置：Intel Celron