新三板业务课件20120702.pptVIP

* 中小企业融资困境及中银国际的解决策略 主板市场融资财务标准门槛高，企业难以上市融资 企业高风险、公司治理不完善、股权退出渠道不畅通、信息不对称，影响风投机构投资决策 自我积累，短期难以做大做强 有形资产比例低，缺少有效的贷款抵押品，银行贷款困难 创建中小企业贷款新模式，创造条件给企业贷款支持。如中行设立中小企业贷款部 新三板市场增强企业股权流通性，建立企业价值发现及股权投融资平台； 新三板扩容是高科技、高成长性中小企业历史性的发展机遇 融资困境 中银国际解决策略 尚未满足创业板要求或者刚刚满足创业板标准的企业可以先选择在新三板挂牌，待进一步做强做大后再到创业板进行融资 中银国际可以为中小企业的快速成长提供全程的优质服务 信贷服务 定向增发 引入战略投资者 IPO * 中国银行—领先的全球性金融集团 中国银行集团是领先的全球性金融集团，业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域，旗下有中银香港、中银国际、中银保险、中银投资等控股金融机构，在全球范围内为客户提供一个强大、连贯及全面的金融服务平台 49% 约有10,000 间 国内分支机构 中银集团投资 中银集团保险 中国基础设施基金 约有25 间境外分行 中国银行（香港）控股约有300 间分行 中银国际证券 中银集团保险（香港） 中银集团保险（中国） 投资银行业务 保险业务 商业银行业务 其它业务 100% 100% 100% 中银国际投资 100% 渤海产业投资基金 （基金管理人） 中银国际控股 中国最佳银行 1992-1999年 中国最佳本地银行 1992-1999年 中国最佳贸易 融资银行 2004年 中国最佳外汇银行 2005年 AAA级中国最佳贸易融资银行 2006年 AAA级中国最佳现金管理银行 2006年 中国十大国际品牌 2005年 * 全方位的投资银行业务 中银国际的主要业务包括投资银行、销售及交易、定息收益、资产管理、直接投资等，是一家国际化、全功能的投资银行 股权融资 固定收益（债券）业务 研究 销售交易业务 A股 H股 股权融资业务 兼并收购 红筹股 私募并购 B股 债权融资 公司债 国债 创新品种 金融债 银团贷款 融资顾问 资产管理业务 直接投资业务 可转债 经纪业务 融资租赁 衍生工具 外币债 次级债 其他融资 企业债 分离债 * 中银国际属于创新类券商，在股权资本市场开创了多项第一 1.2亿美元 中国第一家H股在香港上市（青岛啤酒） 0.6亿美元 中国第一家红筹股在香港上市（越秀投资） 14.1亿美元 中国第一家大型石油公司海外上市（中国海洋石油） 1.1亿美元 中国第一家媒体公司海外上市（凤凰卫视） 5亿美元 中国第一家大型物流公司海外上市（中国外运）；《资产》杂志评为2003年度最佳上市项目 18.3亿美元 2004年亚洲最大上市项目（平安保险） 5亿美元 中国最大民营公司上市项目（玖龙纸业） 111亿美元 2006年上半年全球集资额最大上市项目，全球第5大上市项目（中国银行） 6.5亿美元 香港联交所2004年修改上市规则后第一宗反向收购个案（中化香港） 25.6亿美元 香港政府第一次以主权政府身份发行的全球定息票据（香港政府） 4亿美元 中国第一次采用投标办法将部分国有资产卖给境外投资者（深水集团） 25.4亿美元 参与及管理国家发改委批复第一只人民币产业投资基金 － 渤海产业投资基金（天津市政府） 24亿美元 中国第一家真正整体上市的中央企业（中交建设） 3亿美元 中国第一家媒体公司在香港上市 （新华文轩） 5.8亿美元 中国第一家镍金属公司在香港上市 （新疆新鑫） 28.3亿美元 中国第一家采取“先A短时间H”方式发行股票的项目（中国中铁） 10亿人民币 中国第一家国有控股H股公司定向增发内资股（中航信） * 发展改革委员会 与国家发改委财经司、能源司等多个部门保持了长期有效的沟通 在中国中铁上市过程中，为公司积极沟通并获得了发改委同意中国证监会就产业政策和募集资金投资项目采用简易程序办理，无须再次征求发改委意见，为公司争取了宝贵的时间，以及避免了繁琐的审批流程 国务院国资委 长期以来在中国中铁、中国中交、中国中材等多个央企首次公开发行以及再融资项目中与国务院国资委建立了长期的沟通机制，保持了良好的合作关系 2009年承担了国资委多个课题研究的任务，受到了广泛好评 财政部、 国家税务总局 与财政部、国家税务总局关系密切，协助宁波港成为首家在上市过程中获得资产评估增值所得税优惠的地方国有企业 中国证监会 中银国际与证监会发行监管部、上市公司监管部、国际部等部门建立了长期的良好的关系，并在必要时能够利用公司资源为客户约见高层领导汇报工作 中银国际在政策监管较为严格的情况下，2007年曾协助中国中材、新华文轩、新