物业管理软件首次使用时的操作步骤.docVIP

基础数据建立 【组织机构】的建立 目录位置：基础管理—基础资料—组织机构 组织机构可以根据实际情况的分类归属进行搭建，系统提供了4种类型进行区分，方便进行层级管理 注：房产、客户资料信息只能关联到组织机构类型为“项目”的组织机构 快速初始化 通过【快速初始化】可以快速的建立起房产资料、客户资料、仪表、房间收费标准、客户欠费、预收余额等信息 目录位置：基础管理—房产管理—快速初始化 快速初始化工具可以通过EXCEL（.xls）进行房间、客户客户、欠费、预收信息的引入 模板： 用户可以根据组织机构、收费项目等因素的不同分文件依次引入 示例： 选择要引入房间所属“组织机构”（管理处），点击“引入”，选择根据模板填写的房间信息进行引入操作。 选择房间档案引入文件目录： 注：引入时要导入的EXCEL文件页签必须是Sheet1 设置房间仪表，默认对“本次引入的房间”都添加对应类型的仪表1个 设置房间收费标准 根据实际情况对“本次引入的房间”设置需要收取的收费项目、收费标准 注：收费开始时间为进入本系统后的开始计费时间 引入客户资料 在引入房间信息之后才能够进行客户资料、欠费、预收情况的引入，否则无法找到对应的房间信息 先在“房间”页签选择要引入的客户所属组织机构： 点击“客户”页签的“引入”按钮，选择导入模板： 注：引入时要导入的EXCEL文件页签必须是Sheet1 注：引入的银行名称必须与上图中的名称一致才能正确引入 注：“收费标准”为需要导入的欠费、预收所属的收费项目、收费标准 若房间代码显示为红色，说明在系统中还没有对应的房间，无法导入对应的客户信息 导入资料检查 房间资料检查 目录位置：基础管理—房产管理—房间 通过合计栏可以快速校验导入房间信息的准确性 房间仪表 目录位置：收费管理—收费管理—仪表管理—房间仪表 房间收费标准 目录位置：收费管理—收费管理—收费参数—房间收费标准设置 客户资料 目录位置：客户关系管理—客户管理—客户资料一览表 客户银行托收信息 双击打开客户资料，查看“客户账号”页签可以对客户的银行托收信息进行检查 欠费信息 目录位置：收费管理—收费管理—费用查询 注：检查正确后需要对费用单进行“审核”操作才能生效 预收信息 目录位置：收费管理—收费管理—预收核算 进入后弹出过滤窗口，勾选以前期间、当前期间、以后期间后确定 注：检查正确后需要对预收单进行“审核”操作才能生效