如何做好客户需求调研与投资报告写作..pptVIP

期货客户的需求有层次 入门客户：期货基础（了解期货） 有交易经验：交易细节（手续费、下单软件） 较成熟的：投资方案、资金使用效率、交易通道、交割结算（交割费用、出入库、仓单质押、会计做账）、程序化 需求的层次背后各有特点 自然人客户：风险偏好，交易习惯 机构客户：资金情况，收益率要求，是否可做交割，内外盘 生产企业：现货经营数据，风险敞口，套保之外是否还有套利需求 贸易公司：库存情况，进出口配额 投资报告的类型 按照是否针对特定环境或投资者而进行个性化的设计，报告可以分为分析报告、投资方案和策略报告。 分析报告只着重于分析和预测并不涉及具体投资计划 投资方案通常是专为特定投资者或某类投资者群体而设计的个性化投资计划 策略报告介乎分析报告和投资方案之间，是普遍适用的投资报告 投资报告的要求 重点突出 专业规范 客观公正 1.以数据为依据 2.以市场为主题 3.以经验为辅助 讨论：独立、市场传言、确定性判断？ 投资报告的格式 形式统一、图文并茂 逻辑清晰，段落分明 论述充分，结论自然、合理 风险提示 投资报告的内容 背景介绍 关注重点 潜在重要信息 基本面或资金面的矛盾分析 技术分析 结论及建议 风险防范与免责声明 注意事项 逻辑清晰，结论明确，有可操作