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中外建发展股份有限公司(国机汽车600335)招股说明书概要 日期：2001-01-16 主承销商：大鹏证券有限责任公司上市推荐人：华泰证券有限责任公司 重要提示　　发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的投资价值或者投资者的收益作出实质性的判断或保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。　　本招股说明书的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文为本次发行股票的正式法律文件。投资者在作出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。　　特别风险提示：发行人生产所需主要原材料为钢材、铸件及机器配件，其中钢材和铸件占全部制造成本的27％，年消耗钢材6000吨左右，外购机器配件占全部制造成本的50％以上，因此国内原材料及配件市场状况、价格和质量直接影响发行人的产品质量和经济效益。　　为在逐渐加剧的行业竞争中保持市场份额, 发行人调整销售策略，由原来款到交货为主的销售方式改为增加赊销比例；此外，国家公路建设规模随着西部开发的推动进一步扩大，使得发行人与此相关的平地机销售增加，而国家建设资金到位滞后，影响了采购施工机械资金的到位，且目前高等级公路施工建设均采用招标方式，中标后建设单位仅向施工单位支付10％工程预付款，以后依据工程进度按比例付款，导致施工单位向发行人订购设备时亦采取分期或延期付款方式。以上因素使得发行人2000年以来应收帐款增长较快，资产周转速度减慢。且随着世界银行贷款技术改造项目的完工, 目前已进入还贷高峰,财务费用上升， 发行人偿债能力及盈利能力有所下降, 存在一定财务风险。由于受市场状况、企业投融资等行为的影响，发行人1999、2000年现金流量波动较大, 若现金净流量趋势再次下滑, 发行人将不得不筹措资金, 以弥补现金不足, 财务风险将可能相应增加。此外，本次发行后募集资金到位将使发行人净资产大幅增长，发行人净资产收益率将可能出现一定幅度下降，若2001年募集资金到位后发行人净资产收益率未达到6 ％将影响发行人在资本市场的持续融资能力。投资者在评价发行人本次发行的股票时，应特别认真地考虑发行人所面临的上述行业竞争风险和财务风险。　　 (单位：人民币元)　　　 面值 发行价 发行费用 募集资金　　每股 1.00 6.00 0.28 5.72　　合计 35,000,000 210,000,000.00 10,000,000.00 200,000,000.00　　发行方式：上网定价发行　　发行日期：2001年2月5日至2001年2月8日　　拟上市地：上海证券交易所　　招股说明书概要签署日期：2000年10月30日一、释义　　本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：　　本公司或发行人：指中外建发展股份有限公司，一家已于1999年3月26 日在天津市新技术产业园区注册成立的股份有限公司　　发起人：指中国对外建设总公司、武汉市当代科技发展总公司、天津泰鑫实业开发有限公司、天津华泽（集团）有限公司、天津市机电工业总公司、 北京金豪力机电设备有限公司等六家企业　　主发起人：指中国对外建设总公司　　本次发行：指本公司向社会公开发行3500万股A股的行为　　股票：指本公司即将发行的每股面值人民币1元的普通股股票　　中国证监会：指中国证券监督管理委员会　　主承销商：指大鹏证券有限责任公司　　元：指人民币元　　中外建总公司：指中国对外建设总公司　　天工公司：指天津市天工工程机械有限公司　　当代公司：指武汉市当代科技发展总公司　　华泽公司：指天津华泽（集团）有限公司　　泰鑫公司：指天津泰鑫实业开发有限公司　　机电公司：指天津市机电工业总公司　　金豪力公司：指北京金豪力机电设备有限公司　　天津中外建:指天津中外建建设机械有限公司，系中国对外建设总公司下属的一家全资子公司　　天津天工建设机械有限公司：系由中外建总公司将天工公司剥离的非上市净资产作为出资，吸收其他投资， 将原天工公司变更登记而成的一家公司二、绪言　　本招股说明书概要根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》等法律、法规有关规定及发行人的实际情况编写，旨在向境内公众投资者提供本公司的基本情况和股票发行与认购的各项有关资料。本公司董事会全体成员已批准本招股说明书概要，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。　　本次新发行的股票是根据本招股说明书概要所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托