[上海中外资银行竞争合作共同发展.docVIP

PAGE PAGE 1 上海中外资银行竞争合作共同发展 针对加入世界贸易组织后上海中外资银行竞争与合作的状况笔者通过调研发现中外资银行间无论是在业务上还是股权方面都存在着竞争、合作以及共同发展的趋势与此同时中国银行业将会面临着巨大的重组银行业的市场争夺将会跨越国界在沪外资金融机构的数量继续增加业务扩展速度加快新业务层出不穷截至2003年7月末上海市已有的57家营业性外资银行中获得经营全面外汇业务的外资银行有26家；获得经营人民币业务的外资银行有34家；外资银行主报告行23家全市所设外资金融机构代表处已达74家其中外资银行总代表处4家全市营业性外资银行的机构数量已占全国营业性外资银行机构总数的30％资产总额折合人民币1872.78亿元负债总额折合人民币1721.81亿元其中人民币存款余额202.45亿元人民币贷款余额295.72亿元不良资产率为3.31％比全国外资银行平均水平低2个百分点在上海银行业中也是不良资产率最低的经营群体继2002年东亚、汇丰、渣打、恒生银行等第一批外资银行内地分行获准开办网上银行业务以来花旗、德意志、摩根大通和瑞穗实业银行又获准开办网上银行业务先后有花旗、汇丰、渣打、德意志等银行上海分行和新加坡发展银行等获准QFII证券托管业务和网上银行业务部分外资银行还相继推出了结构性存款、多币种账户、活期存款账户透支和买方付息票据等业务经国家外汇管理局批准上海最近又在全国率先实施外资银行外汇贷款管理改革试点在沪经营的外资行可自行审核办理外汇贷款利息和费用的收付经营特点显著客户选择趋同我们在对上海近20多家外资银行的调查中发现外资银行的贷款对象中有80％—90％的客户是其本国在华的独资或者合资企业以及相关的外籍人士这一方面是因为外资银行是随其本国（地区）在上海和江浙的直接投资和贸易服务而来到上海的大型跨国公司的母公司往往与其本国银行签订了全球合作协议其在华子公司将理所当然地选择其母国银行的在华分行另一方面是因为他们对本国的企业有可靠的信息和资信评级可以做出相应的贷款和投资业务经营集中欧美日等发达国家的跨国公司进入中国后其母公司的主办银行也随之纷纷进入中国为这些老客户提供配套的金融服务截至2003年7月上海市外资金融机构的外商投资企业贷款余额为54.29亿美元占全部外汇信贷的79.6％大多数的外资银行特别是欧洲的银行、日本的银行和韩国的银行批发和公司业务占80％以上外资银行业务集中不仅表现在公司业务上还表现在外汇业务上在34家可以经营人民币业务的外资银行中九成以上外资银行的外汇业务占其全部业务的八成以上地区差异性强在沪的外资银行无论是在客户方面还是业务取向以及经营战略上都表现出了一定的地区差异性如美资银行实力雄厚客户资源丰富业务拓展能力强金融品种差异性大经营方式灵活欧洲的银行则表现出了稳健成熟的特征他们更关心未来的发展空间亚洲的银行由于文化差异小进入市场更容易一些人民币融资渠道狭窄截至2003年7月末在沪外资银行人民币业务发展迅速人民币资产已达418.83亿元人民币业务已经成为外资银行盈利的重要来源之一但是外资银行人民币资金的主要来源仍局限于本币存款和同业拆借分别占人民币负债总额的54.14％和29.17％外资银行普遍反映人民币融资渠道狭窄放贷的人民币绝大部分来自于同业拆借因拆借多是短期资金因此外资银行很难发放中长期人民币贷款央行提高存款准备金率后近期国内四大国有商业银行已要求各分支机构停止向市场拆放这意味着外资银行的人民币资金融资更为趋紧在沪外资银行的市场份额有下降趋势在沪外资金融机构人民币的存款余额占比从2001年底的0.99％提高到2003年8月末的1.6％贷款余额占比则由2001年底的3.92％下降到2003年8月末的2.7％外资金融机构的外汇存款余额占比由2001年底的11.54％略提高为2003年8月末的15％外汇贷款余额占比则由2001年底的48.40％大幅下降到2003年8月末的5％竞争有冷有热来沪的外资银行在我国加入世界贸易组织的当年就可以开展全面的外汇业务但对开展个人零售业务的准入顺序不同中外资银行在竞争方面表现出了如下特点同一国家或地区的竞争大于不同国家或地区的竞争调查中瑞穗实业、三井住友和日联银行均表示他们的目标客户仍是日资企业原因是对其资信比较了解所以日资银行间公司业务的竞争就格外激烈在外汇结算业务上也是如此由于同一国家和同一地区的币种相同、业务特点相同因此竞争也就更为激烈同质业务的竞争大于不同质业务的竞争同质业务是指那些性质相同差异化不大的业务如贸易结算业务这是上海中外资银行共有的业务所以中资、外资、中外资银行间都存在激烈的竞争企业的偏好银行的服务水平地区的渗透能力以及与其他业务的连带关系都可能成为决胜条件比较而言中资银行间的竞争更为激烈我们应当十分注意这类业务的恶性竞争问题此外在托