[新契约流程建议1.docVIP

关于新契约服务流程的建议 为使我公司能在深圳市场树立自己的品牌,稳健经营。建议在业务员签约后，在预收到核保到出单的过程中提供独树一帜、细致、周到、优质的服务。 具体步骤如下： 业务员将要保书和暂收收据交至公司预收岗 ①客服部寄发信函及电话人工回访 ②契约部生成保单号码并产生问题件或非问题件 客服部进行人工电话通知及信函通知 契约部生成正式保单（附客户推荐函）下发营业区 业务员将正式保单送达客户，并取回回执及推荐函。 具体操作流程图如下： 一、信函公告的四种情况及范本 1、业务员将要保书及收据交致初审岗时： 2、投保单顺利承保 3、保单出现问题件需要体检时 4、保单出现高额件需要生调时： 二、电话回访范例： 1、业务员将要保书及收据交致初审岗寄出信函的当天 2、投保单顺利承保寄出信函的当天 3、保单出现问题件需要体检信函寄发的当天 4、保单出现高额件需要生调且寄发信函的当天（由生调员进行） 邀请客户推荐函 客户推荐函 客户推荐函 业务员 客 户 预 收 契 约 客 服 信函公 告 非问题 件 问题件 电话回 访 尊敬的ＸＸＸ客户： 您好！ 非常感谢您对我公司及我公司 1050142258编号业务员XXX的支持和信任。我公 司已收到您的保险费X千Ｘ百Ｘ元，公司将会在七个工作日内完成对您保单的核保工作，如有其它需要您配合的事项，我公司会在六日之内通知到您。 再次感谢您对我公司的信任和支持！谢谢！ 此致！ 　　　　　　　　　　敬礼！ 泰康人寿保险公司　　客服部 　　　X年X月X日 尊敬的X X X客户： 您好！ 恭喜您拥有我公司提供的XX保障。您的保单已顺利通过核保，您的保险代理人X X X 会在2——3天内同您联络并将正式保单送达您处，请您核收。如有疑问，欢迎您随时致电我公司。咨询电话：XXXXX；投诉电话：XXXXX。再次感谢您的支持和信任，我公司将为您提供热情周到的服务。 此致！ 敬礼！ 泰康人寿保险公司 客服部 X年X月X日 尊敬的X X X客户： 您好！ 您的投保单已进入我公司核保流程，很荣幸您成为我公司的幸运客户，将为你进行免费的体检。我们期待在X月X日上午8：30分在我公司约定医院X X 医院（X X 路X X 号）参加我公司的免费体检。我公司会有专人为您服务。为了体检结果的准确性，请您体检前配合以下事项： 1、早晨空腹 2、体检前一天晚请您注意休息，以免劳累 再次感谢您的信任、支持和配合。 此致！ 敬礼！ 泰康人寿保险公司 契约部 X年X月X日 尊敬的X X X客户： 您好！ 您的投保单已交到我公司经过核保，由于您的保额已达到我公司VIP客户的标准。泰康人寿本着为顾客服务第一的原则，将派专人上门了解您一些较为详细的状况，为最终的核保成功做好充分的准备。我们的生调员XXX会在二日内与您电话联络，请予接待。谢谢您的配合！ 此致！ 敬礼！ 泰康人寿保险公司