银杏债9号-六盘水大河经济开发区开发建设有限公司私募债券1126学案.ppt

银杏债9号 六盘水大河经济开发区开发建设有限公司私募债券 贵州股权金融资产交易中心 目 录 产品简介 产品简介 产品份额 单份认购金额 年利率 期限(年) 还本 付息方式 A档 20万 8.5% 1 到期还本付息 B档 50万 9.0% 1 到期还本付息 C档 100万 9.3% 1 到期还本付息 D档 1000万 9.3% 1 到期还本付息 备注:D档份额为定向认购 企业简介——基本情况 六盘水大河经济开发区开发建设有限公司是钟山区人民政府批准成立的国有独资公司，在国家宏观政策的指导下，依法开展经营活动的自主开发建设公司。公司成立于2013年7月31日，出资人为六盘水大河经济开发区管委会，认缴注册资本10,000万元。 企业简介——基本情况 股东 六盘水大河经济开发区管委会 国有独资、财政支持 效益 土地出让、工程建设 企业简介——募集资金运用 根据发行人的《股东决定》，本期私募债券募集资金将用于大河经济开发区天湖景观大道及德湖景观大道建设工程，专项用于与铁汉生态中标的天湖景观大道及德湖景观大道建设工程相关的前期费用。同时，在本期债券存续期内，发行人不得擅自挪用该募集资金，并不得以借贷、财务资助、共同投资、购买或者租入资产、提供担保等任何形式直接或者间接地将募集资金转移给关联方使用。 工程名称：大河经济开发区天湖景观大道及德湖景观大道建设工程。 工程项目基本情况：天湖景观大道全长8.587公里；德湖景观大道全长5.382公里。 建设地点：贵州省六盘水市钟山区双嘎乡。 总投资金额：估算总投资约为人民币16亿元。其中，天湖景观大道建设工程87,383.12万元，徳湖景观大道建设工程46,863.42万元，项目前期资金2.6亿元。 工期：天湖景观路要求于2015年9月8日之前交工验收；德湖景观路于2016年9月8日之前交工验收。 工程中标承建人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司（SZ.300197） 企业简介——还款来源 Text in here 财政拨款 土地出让 营业收入 风险控制 上市公司铁汉生态（SZ.300197）控股股东、实际控制人刘水提供全额不可撤销连带责任保证担保； 六盘水市钟山区财政局根据“钟人常发【2014】60号《六盘水市钟山区人大常委会关于批准区人民政府将大河经济开发区环境工程项目建设资金列入财政预算的决定》”，出具“钟财字【2014】129号文件”，承诺按期偿还本期债券本息。 上市公司 控股股东 担保 政府 还款承诺 投后管理 投资者 发行人 本息偿付：偿债保证金监管 募集资金银行托管 投后管理 资金检查 担保检查 常规检查 重要项目资金使用 现金流检测 负债情况跟进 保证人资产状况 六盘水市钟山区财政状况 财务状况 运行状况 资金使用及信用状况 其他重大事项 结论 上市公司控股股东 担保 利民环境建设工程 还款来源 政府承诺按期偿还本息 谢 谢 * * * *