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白酒市场调查报告 郑州概况 郑州——河南省省会，全省政治、经济、文化中心。总面积7446.2平方公里，人口750万。地处中华腹地，九州之中，十省通衢。北临黄河，西依嵩山，东、南接黄淮平原，是我国重要的交通枢纽、著名商埠、中国八大古都之一。 郑州有6区5市1县和郑东新区、2个国家级开发区、1个国家级出口加工区。 6区:二七区、中原区、回族管城区、惠济区（邙山区）、金水区、上街区 5市：巩义市、新密市、新郑市、登封市、荥阳市，1县：中牟县、2个国家极开发区：经济技术开发区（郑州市区东南部李南岗地区）和高新技术开发区、1个国家级出口加工区。 中原，自古是兵家必争之地。郑州，犹如是。这注定是一个热闹的市场。白酒，更不例外。 郑州历来是白酒军团必争的市场。一是因为河南人爱饮酒的习性；二是郑州具有非常强大的市场开发能力以及巨大的包容性与开放性。这使整个郑州白酒市场呈现出一个百花齐放、此起彼伏的局面。2002年口子窖在中档市场上创造了神话，2004年黑土地在中档市场喧嚣一时，2005年老白汾又在中高档市场上崛起等等。2011年谁会在郑州崛起？这是一个值得关注的问题！ 【人口】人口总量、城镇人口、男女比例等相关信息（大型企业职工人数等） 主要以浓香为主，包装带外盒需求明显，市场想快速放量应以浓香50元以下价位为主，管理模式应以厂商共营为主，办事处直接控管，国色清香作为高端拉动作为品牌形象，低端以光瓶导入市场，郑州口感以50为主， 【经济】人均GDP，区域经济全省排名等信息 跨入新世纪十年来，郑州经济社会跨越式发展，经济总量连上新台阶。2003年，生产总值突破千亿元，2006年突破2000亿元，2008年突破3000亿元，进入“3000亿”俱乐部，2009年达到3300.4亿元，名列全国287个地级以上城市第23位。十年间超越了潍坊、南通、绍兴、大庆、温州、福州、长春、石家庄、哈尔滨等9个城市。 【市场容量】白酒消费总量等信息 从郑州一品酒师的经验来看，郑州总的白酒容量在40亿左右，就郑州市区就有20亿元。具体数据还待详查。 2、郑州市场消费形态 营销要素 产品 香型 主要以浓香型为主兼顾少量的清香型 度数 主要消费度数在50度左右，低端在老村长的引领下，光瓶在45度左右 包装 分材质、规格、外盒调性、内瓶材质等，在20元以上的盒装占据主流。 20元以下：主要以光瓶酒比较好卖。20-50元：主要精制盒装红色调为主，内瓶一玻璃为主。 50-100元：主要以精美包装抽盒红色调为主，内瓶玻璃和磨砂的兼而有之。100-300元：主要以硬纸质的精品包装为主，内瓶多以彩瓷为主。 主销价位 分流通：主销价位在100-300之间、酒店（待查） 酒店加价率 有无特殊消费特性：一般情况下酒店的价格比零售的高出30%左右 酒店自带率 A类：70-80% B类：60%左右 CD类：40-50%。 渠道特性 渠道点数分布：在郑州市区总体渠道网点数量在2.4万家左右，流通店16000家、其中名烟酒店有6000家，餐饮店大概在8000家左右、渠道销售占比2:1、特殊渠道消费特性（如婚宴、礼品消费市场等）（待查）、渠道差价等信息（待查） 白酒销量：流通30，酒店30，团购30，自然10 3、郑州市场竞争格局 a\主流产品表现价位及市场容量表（如下图） b\主流品牌表现（区域市场成长历程） 洋河：万 口子窖：万 双沟：万 郎酒： 宋河： 产品 市场引领时间 高峰销量 备注 宋河 2007—2009 洋河成功的主要原因是，经销商对团购和高端引领做的较好。后来在接下来渠道控管和经销商的开发商的长期不懈的服务。同时对终端餐饮的持续不断地投入。 赖茅 洋河 年至今 5000多万 备注：宋河鹿邑大曲系列今年下滑40%左右，预计今年也只完成2000万的样子，主要是被赖茅到岸39的进行的冲击10%，自身的下滑在20左右，来自于其他产品的有5%，杜康的杂牌有一部分，所以做低端就是容易市场不稳定， 低端老村长的成功在于，消费者持续不断地活动拉动和专业的市场服务工作，及连贯的的政策。随着市场竞争的加剧市场会越来越难。 高端国色清香还是要优化VIP为主，同时兼顾保护现有VIP的信心和作用。 2004年黑土地在中档市场喧嚣一时2005年老白汾又在中高档市场上崛起衡水老白干主要竞品在酒店的价格体系 品牌 产品 供货价 零售价 开盖费 消费者促销 买断销售 买断促销 自带率 宝丰 藏品 360 528 80 经销商买断 大概2万 尊品 188 298 60 鉴品 128 208 30 赏品 88 138 25 莲