2012-2013年保荐代表人考试大纲比较2..docVIP

2013年保荐代表人胜任能力考试大纲 目录 第一部分?证券综合知识?????? 保荐制度及执业规范?????? 第一节?保荐机构和保荐代表人的资格管理????? 第二节?保荐机构和保荐代表人的职责???? 第三节?保荐工作规程和保荐业务协调??? 第四节?执业规范和法律责任?????? 第二章?金融基础知识???????? 第一节?货币供求???? 第二节?金融机构????? 第三节 金融市场与金融业务?????? 第四节?货币政策与金融监管??????? 第五节?财政与税收??????? 第六节?外汇管理与金融全球化????? 第三章?证券基础知识???????? 第一节?证券及证券市场概述?????? 第二节?证券产品—股票、债券、证券投资基金????? 第三节?证券产品－其他产品????? 第四节?证券交易?????? 第五节?证券投资分析????? 第六节?证券市场监管体系??????? 第七节?证券市场对外开放??????? 第四章?财务会计相关知识????? 第一节?会?计???????? 第二节?财务成本管理?????? 第三节?审计与评估??????? 第五章?法律法规? ?????? 第二部分?投资银行业务能力??????? 第一章?股权类融资??????? 第一节?首次公开发行股票??????? 第二节?上市公司发行新股?????? 第二章?债权类融资??????? 第一节?公司债券???????? 第二节?可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券与可交换公司债券???????? 第三节?证券公司债??????? 第四节?企业债券、短期融资券与中期票据非金融企业债务融资工具????? 第五节?资产证券化???????? 第六节?中小企业私募债??????? 第七节?担保与信用评级???????? 第三章?资本市场——定价与销售??????? 第一节?股票的估值定价???????? 第二节?债券的估值定价???????? 第三节?其他产品的估值定价???????? 第四节?股票的销售??????? 第五节?债券及其他产品的销售???????? 第四章?财务顾问业务???????? 第一节?收购与兼并???????? 第二节?上市公司重大资产重组???????? 第三节?财务顾问业务的管理???????? 第四节?涉及外国投资者的并购业务???????? 第五章?持续督导——上市公司规范运作及持续信息披露上市公司规范运作、信息披露及持续督导???????? 第一节?上市公司法人治理???????? 第二节?上市公司规范运作???????? 第三节?上市公司及相关当事人信守承诺??????? 第四节?上市公司持续信息披露??????? 第五节?上市公司相关行为的法律责任??????? 第六章 财务会计在投资银行业务中的综合运用???????? 第一节 基本要求???????? 第二节 发行业务审核中的相关要求???????? 第三节 个别事项的处理与披露要求???????? 第四节 审计与评估的相关要求??? ????? 附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录???????? 一、参考书目???????? 二、相关法律法规???????? 三、截至2013年3月前中国证监会、证券交易所出台并持续有效的与保荐承销业务相关的所有规章和规范性文件???????? 四、新《企业会计准则》、《中国注册会计师执业准则》、《中国资产评估准则》《资产评估》第二章资产评估的基本方法（注册资产评估师考试用书）???????? 五、财政部关于会计准则及具体会计处理事项的相关通知 注：考试内容若发生变化，将以最新公告为准。  第一部分?证券综合知识 保荐制度及执业规范 第一节?保荐机构和保荐代表人的资格管理 掌握保荐机构、保荐代表人注册、变更登记的条件和程序，维持保荐机构、保荐代表人资格的条件，年度执业报告的报送要求。 第二节?保荐机构和保荐代表人的职责 掌握保荐机构和保荐代表人在尽职推荐和持续督导期间应履行的职责。? 熟悉尽职调查过程中问核程序的相关要求。 ? 第三节?保荐工作规程和保荐业务协调 掌握保荐工作需要建立的相关制度体系以及开展保荐工作涉及的关联保荐、保荐机构更换、保荐代表人推荐要求及更换，对与保荐义务有关的文件的签字要求及保密义务等。掌握保荐机构及保荐代表人承担保荐责任时的权利、保荐业务协调工作的具体要求等。? 掌握保荐机构和保荐代表人进行注册登记、年度备案、重大事项报告和发行上市推荐时相关报表的填报要求。? ? 第四节?执业规范和法律责任 掌握市场经济条件下诚信的概念、意义、指导思想和基本原则；熟悉证券行业诚信建