微贷行业报告..docxVIP

中国小微贷款行业调研分析小微贷款行业宏观环境分析微贷行业发展背景：金融市场以大众为主，银行仅覆盖大客户根据波士顿咨询全球财富统计库数据，财富水平较低（金融资产少于10万美元）的家庭占内地家庭总数的94%，这一比例在美国仅有49%，在香港地区仅为42%，在日本甚至不到15%。这说明中国市场的主体主要是大众型客户，他们代表了大部分金融需求，但实际情况是这些客户往往缺乏金融服务，尤其是在消费信贷这方面，因为缺乏有效的抵押物和完善的银行信用记录，他们很难获得贷款。在当前市场中，银行的主要客户群体仍以大型企业为主。根据西南财经大学中国家庭金融与研究中心的《中国小微企业调研报告》显示,在中国5,600万小微企业和个体工商户中，有借债的小微企业和个体工商户占到三分之一左右，但真正从银行获得贷款的仅11.9%。如果进一步分析主要银行年报披露的小微贷款信息，我们不难发现,除民生银行外，大部分国有银行及股份制银行小微企业贷款的户均余额均在300-500万元人民币之间，个别银行的小微户均余额甚至超过1,000万元人民币，也就是说银行关注的仍是规模较大的小企业，而非真正的小微企业和个体工商户。同时银行对个人消费市场重视程度较低，因为个人消费贷款往往综合收益低，加之目前中国信用体系不完全，相关的法律法规也不健全，故大多数银行无抵押个人消费贷款主要针对国内的发达城市居民，对申请者的职业和收入也有严格限制。这导致大量有需求的消费群体均无法获得贷款，市场对于微贷企业需求十分急迫。中产阶级消费需求快速崛起，消费贷款快速增长。根据BCG测算，过去十年中国个人消费总额保持了近18%的年复合增长率，2014年中国个人消费总额几乎是2010年的2倍和2005年的4倍，其增速远远超过了成熟国家，也大幅超过了印度，巴西等新兴国家。在这个快速成长的消费社会中，中产阶级是主要贡献者。根据BCG中国消费者洞察智库的数据测算，中产阶级（月收入在5000-23000的所有家庭）的数量占到2014年全国家庭总数的63%，其个人消费总额占到了全国个人消费总额的76%。此外一个显著的趋势是，中产阶级的消费正从生活必需品逐步升级到更加高端的品类，比如：有机食品、外出就餐、旅游、奢侈品，显示出这些新兴中产阶级对生活品质的追求。而相关金融服务，如汽车贷款，消费贷款，信用卡等将为这种生活提供重要支撑。相应的，中国消费信贷市场目前呈现出爆炸式增长的趋势，并且该趋势有望延续：2013年，中国消费贷款余额（包括住房抵押贷款、汽车贷款、信用卡分期付款及其它一般性消费贷款）规模约为13万亿元人民币，其中一般性消费贷款规模约为0.4万亿元人民币。艾瑞咨询预计２０１４年至２０１７年中国消费信贷规模依然将维持２０％以上的复合增长率，而波士顿咨询则预计到2017年，全国消费贷款余额将增长至30-40万亿元人民币，一般性消费贷款规模将达到约3-4万亿元人民币。　　图表：2007-2014年我国消费贷款规模变化（单位：万亿元）分析认为中国消费信贷市场高速发展的主要原因如下:?中国消费信贷市场的初期渗透率较低、基数较小?居民消费力不断增长,对需求起到了拉动的作用?消费信贷理念已逐渐被中国消费者所接受?政策的放开与支持将有力推动消费信贷业务的发展小微贷款行业概况行业业务简介行业规模：包括潜在规模（这个部分根据情况看是否下调至行业前景分析中）从市场来体量来看，中国至少有近5亿元左右的非信用卡人群的个人消费借贷需求尚未得到满足，而这其中互联网+无信用卡人群至少有1亿人至2亿人，体量并不低于有信用卡人群。小微贷款行业业务模式分析有消费金融牌照公司业务模式，规模，政策（行业目前处在增长期，主要参与者包括北银，捷信等，仅仅10余家企业）典型企业分析：北银，捷信有小贷牌照/典当牌照公司业务模式介绍，规模（增速放缓），特点（主要分布在江浙地区），政策（对资本金限制高，不允许吸收存款）典型企业分析：平安贷，阿里小贷小贷公司行业概览：规模，发展速度，从业人员，地理分布小贷公司简介：小额贷款公司从2008年5月央行与银监会正式发布《关于小额贷款公司试点的指导意见》算起，发展已步入第七个年头。小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司（非金融机构）。小额贷款公司作为主要面向农村、改善农村金融服务的新型经济组织，具有经营机制灵活、贷款手续简便、审批省时快捷等特点，近年来发展迅速。行业规模及分布数据显示，截至2015年6月30日，全国共有小额贷款公司8951家，从业人员114017人，全国小贷公司实收资本8443.25亿元，贷款余额9594.16亿元。小贷公司数平均每个省(市、自治区)289家，最多的是江苏、辽宁；小贷公司从业人员平均每个机构13人；实收资本平均每个机构接近