集中度视角下的制药业产业现状分析.doc

集中度视角下的制药业产业现状分析 （南京农业大学 生命科学学院 生命基地091 ） 摘要：我国制药业产业的发展还存在着许多的问题，其中突出的表现是制药业市场集中度偏低，制药企业规模小、数量多，产品重复生产，经济效益低下。导致制药业集中度偏低的原因主要有进入壁垒较低而退出壁垒较高、药品研发存在缺陷、产品差别化不足。提高市场集中度的有利影响为规模经济效应，技术创新效应，应对世界范围内的竞争压力，杜绝重复建设、研发等；不利影响为在位企业可能会通过价格竞争而不是质量竞争来阻止其他企业进入或是产生企业间串谋。提高集中度的对策在政策层面有制定实施以提高市场集中度为导向的产业组织政策、创造公平竞争环境、提高质量标准、加强专利权的保护；在市场层面主要为建立医药联盟，扩大企业规模。 关键词：集中度；制药业；规模效应；技术创新 一、引言 制药业是高技术、高投入、高附加值、高风险的行业，也是国际上公认的朝阳产业。制药业在以国际最新标准划分的25种产业中，是国际交易额最大的15种产业之一，其主要产品的药品也是世界贸易增长最快的五类产品之一。[1]作为按国际标准划分的15类国际化产业之一，制药业不仅在各国的产业体系和经济增长中有着举足轻重的作用，具有重大的社会效益和经济效益，而且关系到人类的生存和健康。[2]自改革开放以来，医药产业是我国发展最快的产业之一，国内医药经济年均增长18%左右，连续18年成为国内高速增长的行业，亦高于世界发达国家中主要制药国的发展速度。[3]2010年，我国医药业工业总产值已达8000多亿元，制药业的发展初步呈现出区域化、规模化、集中化、特色化的趋势。[4] 但是，我国制药业产业的发展还存在着许多的问题，其中突出表现就是制药业市场集中度偏低，制药企业规模小、数量多，产品重复生产，经济效益低下。本文将以集中度为视角对我国制药业产业的现状进行初步的分析，并探讨提升我国制药业市场绩效的方法与途径。 二、制药业集中度现状 制药业技术先导型、高投入、高风险、研发周期长的特性决定了其产业的健康发展必须要有适宜的集中度，而我国制药业一直处于集中度过低的状态。 90年代，我国制药业的集中度稳中有升，但仍然处于较低水平，从表1可以看出1991-2001 年间，排名首位的企业的市场集中度一直不足5%，前4位企业的市场集中度（CR4）不足10%（除1993年外），前8位企业的市场集中度（CR8）则基本不足15%。这个市场集中度不仅在与我国各产业的横向比较中处于中下水平，而且与国际上其他国家的医药产业市场集中度水平相比更显得非常低。[5]早在1996年，日本医药产业的CR8就已达44%；1993年英国医药产业的CR4为35%；1991年，德国医药产业的CR4为28%。[4] 2002年之后，虽然我国医药产业的集中度有了一定的提高，但仍然低于20%且在低水平徘徊，参照贝恩分类法和植草益的市场结构分类法，我国制药业属于原子型的市场结构，还没有真正意义的龙头企业，属于分散竞争型。 2004年后，CR4开始下滑，对于这一变化，学者们有两种观点。何明霞，李静，朱昌蕙，陈丹镝（2011）认为这是由于2005年我国制药企业GMP认证全部完成，未达到要求的制药企业一律停止生产，制药行业发生了一次大洗牌，给一些专业的小型制药企业带来了发展的契机，导致整个行业的CR4 值降低。[4]钱逊，冯国忠（2011）则认为这是由于我国医药市场容量以平均20%的速度高速增长，吸引着各行各业闲散资金的眼球，新企业不断进入，而在位大企业未能很好的借势扩张市场份额。[2] 虽然我国制药业的集中度在不同的年份有增有减，但是除1993年外，CR4总是维持在10%以下，故总体而言，目前中国的制药业仍处于低市场集中度。 三、制药业集中度偏低产生的原因 （一）制药业的进入壁垒较低而退出壁垒较高 制药业既是技术密集型行业，又是资本密集型行业，故制药业是需要高科技、高投入才能进入，理应是存在高进入壁垒，但长期以来，我国的制药业进入门槛却是偏低的，这使得我国中小型制药企业发展过快，数量众多，造成规模不经济和资源浪费。究其原因，一方面是因为旧的多头管理体制和严重的地方保护主义，使得进入医药行业的中小企业比较容易立足，形成了实际上的低进入壁垒。另一方面，考量制药业的成本构成，其实质上是由研发成本与制造成本构成的，制药成本在总成本中占比很小，而研发成本占据了总成本很大一部分。中国的制药企业多以仿制生产为主，其研发成本极低或者根本没有，故成本远低于国际制药行业，而中国的市场广大，在剔除研发成本后，制药的总成本相对于售价和利润率而言极低，因此原本较高的进入壁垒被扭曲降低了，形成了现在的低壁垒。 因为制药业的较高的利润率，故中国制药行业就成为了诸多产业中的一块肥肉，再加上业界不少人对药品这