签约培训-28-投保单填写-PPT分析.ppt

* * * * 销售人员报告书常见错误 缺销售人员报告书 投保单号有误 未填写投保单号；告知事项勾选不全或未勾选 “关于被保险人”的告知事项勾选为“是”的，未在“详细告知栏”进行详细的说明 投保人、被保险人姓名、年龄、关系等内容与投保单不一致 销售人员未签名 课程大纲 ü 正确填写投保单的意义 1 投保单的主要构件 2 投保单填写注意事项 3 投保单填写具体要求 　 4 填写操作 　 5 填写操作 30周岁福先生购买国寿福禄双喜产品 选择5年期交费，每年交费100000元 可以得出基本保额：171210元 每两年领取：376662元 身高:180cm 体重:75Kg 结语 细微之处见风范 毫厘之差定乾坤 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 投保单填写 课程目标 通过课程学习明确正确填写投保单的意义，熟练掌握投保单填写的内容与方法，提高投保单填写的效率与质量。 课程大纲 ü 正确填写投保单的意义 1 投保单的主要构件 2 投保单填写注意事项 3 投保单填写具体要求 　 4 填写操作 　 5 正确填写投保单的意义 维护客户利益 提高承保质量 提高工作效率 节约成本 提升专业形象 课程大纲 ü 正确填写投保单的意义 1 投保单的主要构件 2 投保单填写注意事项 3 投保单填写具体要求 　 4 填写操作 　 5 投保单的主要构件(1/3) 每一份投保资料主要由: 《个人保险投保单》 《人身保险投保提示书》 《销售人员报告书》等资料构成。 投保单的主要构件(2/3) 相应问卷内容： 3岁以下幼儿投保需填写《婴幼儿健康状况补充问卷》； 有残疾告知的，应填写《残疾问卷》； 五类以上高风险职业的，应填写《高风险职业问卷》； 在《个人保险投保单》告知事项中饮酒习惯项选择“是”的，需要填写《饮酒问卷》； 投保关爱女性A、B保险的应填写《女性健康补充问卷》； 投保单的主要构件(3/3) 相应问卷内容： 在《个人保险投保单》告知事项中对是否参加潜水、拳击、攀岩、飞行、赛车、漂流等危险运动嗜好项选择“是”的，需填写《特殊业余爱好及运动问卷》； 在《个人保险投保单》告知事项中对是否计划两年内出国项选择“是”的，需填写《出国人员问卷》； 在其他告知项中选择“是”的，应根据核保需要提供相关补充问卷。 课程大纲 ü 正确填写投保单的意义 1 投保单的主要构件 2 投保单填写注意事项 3 投保单填写具体要求 　 4 填写操作 　 5 投保单填写注意事项(1/3) 基本要求 投保单填写要认真、严格、规范，并保证所填写各项内容的真实、准确、完备。 要求使用碳素墨水笔或蓝黑色钢笔填写，且颜色不能太浅，字迹要工整。 投保单填写注意事项(2/3) 涂改要求 填写内容原则上不允许涂改，严禁使用涂改液或小刀刮。 对于涉及到被保险人权益的（如受益人的更改等），以及险种名称、保额、保费、保险期间、交费期间等重要项目的涂改，必须重新填写投保单。 其它项目确因特殊原因需要涂改的，应用碳素墨水笔在涂改内容处划两道左下右上的斜线表示，同时必须有投保人在涂改处的亲笔签名。 投保单填写注意事项(3/3) 其它要求 投保单资料不能折皱或有污渍、油渍，尤其是条形码处，否则在扫描时系统不能识别，无法扫描，影响档案的保存。如果投保资料有折皱、污渍或油渍需重新填写。 除“投保人签字”、“被保险人（或其法定监护人）签字”、“账户所有人签字”、“授权人签字”签名项目外，其他填写项目可通过打印机打印。上述签字项目由相关人员亲笔签字。 课程大纲 ü 正确填写投保单的意义 1 投保单的主要构件 2 投保单填写注意事项 3 投保单填写具体要求 　 4 填写操作 　 5 投保单填写的具体要求 长险投保单填写视频 投保单填写具体要求（1/2） 销售人员填写要求 客户资料栏填写要求 要约内容 转帐授权 投保单填写具体要求 (2/2) 告知声明与授权 告知事项 投保提示常见错误 销售人员报告书常见错误 销售人员填写要求 销售机构及代码 销售渠道 销售人员姓名 销售人员代码 客户资料栏填写要求(1/4) 1.姓名、性别、出生日期的填写 2.国籍 3.证件类型、证件号码及证件有效期限的 填写 客户资料栏填写要求(2/4) 4.职业、职业代码、职业类别及工作单位的填写 注意事项 5.通讯地址、邮编的填写 注意事项 客户资料栏填写要求(3/4) 6.联系方式的填写 7.公司信息通知方式 8.是否同意“如果您没有特殊需求，以本次联系方