宜科科技发行公告-全景网.docVIP

股票代码：002036 股票简称：宜科科技 公告编号：2014-029 宁波宜科科技实业股份有限公司 配股发行公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“宜科科技”）配股方案已于2013年8月19日经宜科科技第五届董事会第二次会议通过，并于2013年9月10日经2013年度第二次临时股东大会表决通过。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文核准。 2、本次配股以发行人总股本202,248,900股为基数，向全体股东每10股配售3股，拟配售总股数为60,674,670股。 本次配股全部采取网上定价方式发行，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行，由保荐机构（主承销商）长城证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。 3、本次配股价格为5元/股，配股代码为“082036”，配股简称为“宜科A1配”。 4、本次配股向截至股权登记日2014年10月21（R日）深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宜科科技全体股东配售。 5、本次配股结果将于2014年10月30日（R+7日）在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（ ）公告。 6、 如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。 7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2014年10月16日（R-3日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮资讯网站（）上的《宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义： 公司、发行人、宜科科技 指 宁波宜科科技实业股份有限公司 保荐机构（主承销商） 指 长城证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本次配股 指 指发行人根据《宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书》，按照每10股配3股的比例向全体股东配股的行为 人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票 股权登记日/R日 指 2014年10月21日 全体股东 指 股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体宜科科技股东 日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外） 元 指 人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）配股发行股票类型：人民币普通股（A股） （二）每股面值：1.00元 （三）配股基数、比例及数量：本次配股以发行人总股本202,248,900股为基数，向全体股东每10股配售3股，拟配售总股数为60,674,670股。配售股份不足 1 股的，按登记公司的有关规定处理。 （四）发行人控股股东关于本次配股认购的承诺：发行人控股股东雅戈尔集团股份有限公司已出具《关于认购宁波宜科科技实业股份有限公司配股股票的承诺函》，承诺以现金方式全额认购配股方案中的可配股票18,104,902股；承诺认购的股数合计占本次发行拟配售总股数的29.84%。 （五）配股价格：5元/股。 （六）配股代码：“082036”；配股简称：“宜科A1配”。 （七）发行对象：截至股权登记日2014年10月21日（R日）深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有宜科科技股份的全体股东。 （八）发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。 （九）募集资金数量及用途：本次配股拟募集资金总额不超过人民币33,500万元，扣除发行费用后全部用于汉麻纺纱项目。 （十）承销方式：代销。 （十一）本次配股主要日期和停牌安排： 日期 发行安排 停牌安排 R-3日 2014年10月16日（周四） 刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告 正常交易 R-1日 2014年10月20日（周一） 网上路演 正常交易 R日 2014年10月21日（周二） 股权登记日 正常交易 R+1日—R+5日 2014年10月22日（周三）至 2014年10月28日（周二） 配股缴款起止日期 配股提示性公告（5次） 全天停牌 R+6日 2014年10月29日（周三） 登记公司网上清算 全天停牌 R+7日 2014年10月